朱棣带少部分人马围住元人大营，知院建议杀出去，但考虑到现在人困马乏，乃儿不花没有答应。听到外边故人张玉求见，思考良久，乃儿不花命人打开大营将他放进来。朱棣也要随同进去对乃儿不花进行劝降，颖国公赶紧阻止，可朱棣说的话有道理，他假装成张玉身边的将士一起进入元人的大营。张玉一进来，乃儿不花就指责他背信弃义，枉费齐王对他的看重。张玉自称在燕王的麾下效命，不齿与蓝玉为伍。
当张玉说出此行目的时，起初乃儿不花还不相信明军肯给粮食给他们，他要求燕王到自己面前，同自己做个见证，他才会相信燕王所说。闻言，张玉身后的朱棣站出来，亮明身份。最终，乃儿不花乃儿不花带其部下向朱棣请降，而粮食也早就拿进了元人大营。乃儿不花问燕王该如何处置元兵和牧民，朱棣的回答让他欣喜震惊，只要元兵诚心依附，朱棣会请诏将他们编入北平的军队，至于牧民，亦会在北平附近给他们开辟一片草场。
昔日敌对的颖国公和乃儿不花，如今同朝为臣，也真是造化弄人。乃儿不花看向燕王，然后对颖国公说，他有一个好主子。很快，北平捷报六百里加急传回京师，同时带回来的还有乃儿不花的金印兽钮。李善长带头跪下为陛下贺，其他官员随之跪下。当年蓝玉获得又丢掉的金印兽钮，现在又被燕王拿了回来，朱元璋太高兴了，以至于不知道怎么办才好。除了赏赐燕王，也没什么可以给他的了。
他们回到北平，与山巅上望北平，乃儿不花说这北平似乎小了一些。朱棣告诉他，徐达在时，把北平拆了一些。说到徐达，乃儿不花称齐王对徐达惺惺相惜，一直想给他留下一坛酒，可惜都没有机会。妙云对朱棣以身犯险，自然是感到生气和担忧的，但生气过后，她还是提醒朱棣说，帮了朱棣大忙的夏原吉现在还被关在按察司的大牢里。朱棣这才想起来，赶紧去牢里告诉他乃儿不花请降的好消息，夏原吉高喊天佑大明。
朱棣这次之所以成功劝降，离不开夏原吉的帮忙。当时乃儿不花所部已无粮食，仅以树皮、羊毛等东西果腹，夏原吉冒险给朱棣放粮，他唯一的要求就是希望朱棣能上奏表，请皇上蠲免苏松的钱粮。朱棣带夏原吉去见道衍大师，夏原吉认出大师是长洲姚先生。道衍提醒朱棣不要得意忘形，这次他的确做了一件了不起的事，可陛下给他的奖赏也不过才一点，这说明朱棣如此令人意外，陛下也不知道该怎么办了。
古有人负荆请罪，今有蓝玉光膀一步一跪求陛下开恩，李景隆和徐允恭都搞不懂他弄的是哪一出。翰林院里的众多翰林学士吵了起来，为该不该罚不守军规的朱棣而争执。朱允炆与海别感情深厚，钓完鱼后让海别随同自己一起坐马车，朱允炆把自己的心里话都同海别讲。道衍告诉朱棣，陛下没有想到一层，那就是朱棣永远是他的儿子。信国公汤和入宫，他是朱元璋剩下的为数不多的老兄弟了，朱元璋问他其他老兄弟在凤阳是否还干侵占民田的不法事。
