嬴政将宁腾治理的文书交给昌平君芈启，希望他能好好治理陈郢，从而牵制楚国，却从未提及分封之事。正因如此，投靠芈启的楚国士人纷纷催问何时封赏，属实令芈启两头为难。
作战密室内，秦王政与国尉缭、李斯商议下一步平定目标，如今王翦率兵已达易水，逼近燕都；王贲则屯兵新郑，距离大梁不过咫尺，所以嬴政困惑究竟是先伐燕还是先谋魏。临行在即，荆轲承诺会在三月内取得嬴政首级，继而拜别燕太子丹和好友高渐离，踏往刺秦之路。
第75集：大水淹噬梁城 魏境独木难存
王贲率二十万大军攻魏，怎料大梁城高墙固，天下无双，导致他攻城失败，损失惨重，不得不下令回撤再议。国尉缭认为大梁城以悬板夯筑修建，设有女墙、角楼加固防御，其守备之完善，山东六国无出其右。
然而嬴政灭魏之心坚定，于是亲自查阅白起当年留下的战报，找到攻破大梁城的方法，那便是水淹大梁。随后王贲引黄河、鸿沟之水破梁城，魏王假出降，自此魏国已灭，秦在魏地设置砀郡。而在另一边，芈启与楚士人心生嫌隙，楚公子景涵意欲离间双方。
第76集：王翦出山战楚 拥兵却不自重
秦楚对战于城父，李斯通过战报察觉其中蹊跷，但是嬴政却认为李信与蒙恬协作定不会出现半点差池，殊不知芈启早已叛国。楚军从陈郢偷袭，致使李信、蒙恬大败，二十万秦军几乎全军覆灭。
李信、蒙恬二人归秦请罪，嬴政也在闭门反省，遂亲自去请王翦出山，赐虎符命其率数十万大军攻楚。怎料王翦大军尚未与开战，竟是三番五次请求封赏，嬴政逐一允准。王绾不解王翦所为，李斯则出言解惑，表示王翦手握重兵，以财货自污消除大秦上下的顾虑。
第77集：项燕惨败秦军 楚国分治而亡
秦楚两国对峙日久，王翦操练秦军，项燕亦未耽搁。秦王政亲临陈郢，楚国请齐出兵相助，李斯则主动前往齐国游说，奈何齐王心意已决。纵然李斯未能游说成功，却已探得齐国兵力与粮草储备，因此认为齐国不足为惧。
王翦打算以攻心之策动摇楚国将士，楚军听闻楚乐思乡情切，秦军趁机夜袭大营，并在随后攻破郢都，俘获楚王。项燕、景涵率军退往广陵，拥立芈启为王，怎料王翦竟乘胜追击，直捣广陵，项燕惨败。待楚国灭亡后，秦国大军渡过长江横扫江南，设置会稽郡。
