半夜三更，公子景涵杀入王宫将楚王熊犹废除，项燕攻打令尹府，特将李园斩杀，公子负刍即位为楚王。正当秦国君臣商议如何应对楚国政变的局势，旧韩士人突然叛乱占据新郑。
项燕举兵支援旧韩叛军，欲攻打秦国。秦王派芈启亲自前往陈郢对付楚国，好腾出手来收拾旧韩叛军以及魏、燕两国。项燕正谋划进一步攻占秦邑，景涵带着楚王之命前来强令项燕班师，原因是楚士人在芈启号召下反对负刍，楚国内乱汹汹。
魏国派使臣觐见秦王，自请撤去王号，愿为大秦藩臣，言辞中泄露齐国也暗中参与了合纵抗秦，秦王政欲亲赴陈郢坐镇指挥。由于负刍王楚，独断专行，众士听闻芈启檄讨负刍，纷纷前来襄助，决定为楚人伸张正义。而今楚国内乱汹汹，不足为虑，倒是王翦屯兵易水。
燕国上下顿感危机，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料却被王翦回怼。燕国君臣对于下一步的国策争论不休，燕王喜决定只要秦军不过易水，燕国定不会出面挑衅，以免引起秦王政生疑。
嬴政前往陈郢途中，看到战后萧条的景象十分痛心，姚贾说出南郡郡守宁腾颁布的书文，嬴政决定采用宁腾的治理措施，以便让秦律更快的推行于新设郡县，让新秦人快速知晓，并下令将此法传于在陈郢的芈启。然而芈启认为应用楚士人实行分封制，这样灭楚更简单易行，结果嬴政不悦。
项燕奔走齐国，力促齐楚结盟以抗秦国。芈启、姚贾也抵达齐国，将项燕图谋化解。燕太子丹不认同燕王此举，他觉得只有除掉祸端之人，方保燕国安稳，而后便亲自在府中设宴，邀荆轲、樊於期等人，恳请荆轲潜入秦国刺杀嬴政。燕太子丹向荆轲展示徐夫人匕首，荆轲向姬丹索要两件东西，一是督亢之图，一是叛将樊於期的人头。
