李斯和嬴政在城墙上目送郭开离开，嬴政认为与赵王讲和，郭开这一枚棋子，便可抵精甲十万。嬴政为了引起六国内乱，将结交六国权贵之事，交给李斯去办。
郭开回到他的府邸，问属下如今赵国形势如何，属下告诉他，赵王听说丞相郭开落入秦人手中，料定郭开必死无疑，于是召集众臣推举新的丞相。众臣认为李牧可以为相，李牧现在正在赶往邯郸。郭开觉得他为赵王出生入死，赵王却那么对他薄情，感到心凉。
郭开拦住赵王的车驾，郭开痛苦流涕，说道自己九死一生才从秦人手中逃脱出来。郭开将在秦的遭遇，添油加醋地告诉了赵王。赵王问郭开如何从秦逃出来，因为咸阳狱中的一个狱吏曾是邯郸人，这位狱吏佩服他的胆识，所以带他逃了出来，只不过在二人逃离中这位狱吏不幸被秦军追杀而死。
因为郭开是先对皇后的贿赂，皇后出面为他求情，赵王认为郭开劫掠了秦国的太后，秦国震怒，一定会出兵来攻打赵国，不能先让郭开官复原职。李斯告诉嬴政赵国庙堂的近况说郭开未受到重用。
昔日的赵臣如今变成了秦使，赵王偃正怒，然后派人将顿弱抓回来，此时赵王正一步步走入嬴政的圈套。赵王让顿弱说出为何往燕通信，只要顿弱说出来，他可能让顿弱活命。顿弱说秦王不光是让他给燕送信，而且让他顺道去齐国一趟，联燕盟齐，三家联合起来，共同对抗楚国。
顿弱说了一番解释，让赵王相信，如若秦国攻楚的话，将对赵国有利，这样鹬蚌相争，赵国可以休养生息，厉兵秣马，就可以与秦国争霸天下。赵王赐给顿弱一顿饭，让顿弱说出嬴政所想，谁知顿弱说要让赵与秦盟好。赵王偃心里盘算，觉得与秦盟好，让秦去与楚国打，自己趁机灭了燕国，岂不美哉。于是赵王让顿弱给嬴政修书，表达自己的结盟之意。赵公子葱来觐见秦王。
赵王在后花园射箭，倡后又替郭开求情说，不让赵王冷落郭开多日。赵公子葱回禀说秦王不信赵王的合盟真诚之心。只有让赵王亲自入秦，才能彰显两国会盟之诚意。李牧说如若安然让赵王入侵，可做两件事，一是让嬴政以国书迎赵王入秦，昭告天下，嬴政看护面子必然不会加害赵王；其二就是让赵王册立储君，只要赵王册立，储君那秦国乱赵之际皆废。这样赵王便不会有顾虑，倡后前来府中找郭开说，若赵王立储只能是他的儿子公子迁，皇后送给郭开两万金。
倡后在赵王身边哭诉。说赵王如果立了公子嘉为储君，那他和公子迁便没有容身之地了。郭开告诉赵王，公子嘉身后有春平君和李牧扶持，李牧拥兵自重，赵王不在，恐谋权篡位。
嬴政在大殿上，收到赵王立公子迁为太子的信息，顿弱说不日将会返秦，嬴政认为，既然赵王让他以国书请赵王入秦，他便遂了了赵王的愿，又见两份国书文字迥异，同一个字便有多种写法，所以产生一个想法，若今后一统天下，要书同文，并将此事交给李斯。
燕王收到赵秦会盟的消息，大臣担心赵国会来攻燕，燕太子丹说要阻拦赵秦会盟，大臣献言，让燕王派宗室子弟出质于秦国，取得秦国信任，这样一来，即使赵国攻打燕国，秦国也不会坐视不管，燕王不听燕太子丹解释，让燕子太子丹出使秦国。
