哪吒坚持否认偷窃宝镜,直到他与冥王前往树林探寻究竟,才知偷盗之人竟是风啸歌。小龙女见哪吒如此生气,赶忙出面调和,勉强阻止他对风啸歌出手。
暗黑使者和鱼姬私自潜入无间之岛,见众人防备松懈,趁机布下血雾大阵,摧毁宝塔,击杀囚犯,幸好有破阴残、星离雨等人联手回击,暂且破除阵法。鱼姬见此,连忙使出浑身解数帮助暗黑使者,令她身份险些暴露,就连暗黑使者也都颇感震惊。
血雾阵法加剧噬化,增添数道图腾,任由冥王拼尽全力破解,依旧无济于事,倘若阵法不能立马屏退,破坏力将会随同时间增强,只要图腾合二为一,恐怕祸及整座无间岛,彻底沦陷。哪吒无法坐视不管,坚持留在岛上,协助冥王共同抵抗,小龙女自知连累哪吒,更不能弃他不顾,风啸歌也因跟随哪吒多年,誓死忠主,参与进来。
囚犯们纷纷加入队伍,更有囚犯催动玲珑宝玉,顺利破除阵法,重伤暗黑使者和鱼姬。宝塔建成,天降光泽,所有筑塔之人全都重获新生,伤势愈合,冥王便希望众人转世后好生修行。与此同时,哪吒梦中卖包子的老媪正携包子前来,以祝大家行功了愿,哪吒好奇老媪真实身份,待她幻化原型,发现竟是观音大士,众人叩谢。
任务失败后,鱼姬特向蛇姬公主复命,认为冥王之所以提前准备,定与丑宰相有关。然而蛇姬只看重结果,于是认为蛇姬无能,安排火龙使者对付哪吒。流云石经由妖帝炼化,终于融合体内,但因离开太久,导致身体出现排异反应。暗黑使者禀明先前无间岛情况,妖帝令他暂且搁置此事,帮助自己寻找银水令牌。
眼见约定达成,哪吒等人即将离开无间之岛,冥王内心很是不舍,可见他们还有要事在身,也便放行离开,只是在临行之际,冥王告知哪吒,表示乾坤圈流落凡间后,现已化身捉妖道士段无浊。
虽然段无浊法术高超,众妖闻之色变,难逃其手,奈何他行迹隐秘,时常独自一人,来无影去无踪,想要寻找,实属难上青天。哪吒等人得悉段无浊最近出没荆蛮小镇,于是立即赶往,怎料小镇未见,反倒迷于森林,小龙女断定此处应是荆蛮森林,只要寻得出口,便能到达小镇。哪吒观得地形复杂,出言嘲讽她若猜错,恐怕猴年马月也难以找到段无浊。
与此同时,狐小玉因饥饿难耐,索性吸食黄牛鲜血充饥,因她屡次伤害无辜牲畜,累教不改,段无浊将她追至荆蛮森林,出手捉拿。狐小玉功力不敌,唯有扮作可怜赢得段无浊怜悯,趁他不注意之时,撒腿就跑。
大家待在荆蛮森林休息一夜,等到第二天寻找出口,终于见到传闻中的荆蛮小镇。怎料小镇居民行为诡异,见到生人都会惊慌失措,躲进屋里,直到出现一位神色淡定的大娘,因为盯上小龙女的项链,主动邀请三人到家里坐坐。
大娘提醒注意台阶,风啸歌却不慎摔倒;大娘提醒喝水小心,风啸歌反被热水烫伤,哪吒没想到大娘如同乌鸦嘴,好事不灵坏事灵,风啸歌也发现房中到处都是金银珠宝,甚为蹊跷。三人决定顺势引出实情,没曾想大娘居然就是乌鸦精,发现自己奸计被破事,当场变成乌鸦飞走,而荆蛮小镇也变成森林,所有居民都是妖怪变化。