叶冲并不喜欢看电影，而清泉纯子倒是长大了，不再是以前那个咋咋呼呼的小丫头了。清泉纯子说她这么做是为了叶冲，叶冲表示没有人是因为其他人活着的，他还是希望清泉纯子做回自己，不要因为任何人改变这一切。何樱来找桂芳得知她去厂房工作了连忙去找她，桂芳却想要杀何樱，因为她痛恨日本人，尤其是得知何樱是叶冲女朋友后。桂芳指责何樱是一个汉奸叛国者，何樱误以为她是共产党，桂芳居然很痛快的承认了。何樱十分开心，希望桂芳给自己一个解释的机会。然而，桂芳其实是宫本苍野派来的卧底，二人深更半夜见了一面。
何樱告诉叶冲桂芳的事情，她现在就在被服厂，叶冲让何樱有新消息第一时间告诉他。次日，何樱来找桂芳，偷偷问她是什么时候入党的，桂芳说是三年前，就在大屿山，前不久她的身份泄露，所以她的家庭才遭到了日本人的伏击，这个家庭是大家一起组成的潜伏者，而她其实是一个孤儿。何樱轻而易举的相信了，并且表示很理解桂芳，她们有共同的信仰，虽然她还不是共产党。清泉纯子说有事情找叶冲，叶冲便从被服厂去了电讯课。清泉纯子告诉叶冲，自己发现有人在黑市经常购买电台零件，他在组装电台，这个人就是伯恩。叶冲提出把这件事情交给自己处理，清泉纯子答应了，但是要叶冲今晚陪她吃饭。
叶冲和何樱一起来执行任务，他特地给何樱戴上了墨镜，让她演好一个阔太太就好。二人走进了一家表店，叶冲拿出一大票钞票买表，何樱问过价钱后连忙摇头说自己不喜欢，叶冲见状索性替何樱做了选择，何樱居然发起了脾气说自己眼睛不好看不清楚怎么买。伙计见状连忙带着二人去了贵宾室，叶冲趁伙计不注意放了监听器在这里，然后给何樱买了一块表，何樱拦都拦不住。何樱没注意到叶冲是怎么完成任务的，就算完成任务也不用买这么贵一块表吧。何樱还和叶冲提意见说她可以说自己眼睛有毛病，但是叶冲不能说啊。叶冲就答应了，那他以后就不说何樱眼睛有毛病了，说其他的吧，比如脑子。
桂芳在被服厂里默默查探，叶冲和林小庄开始监听伯恩，他们要赶在日本人之前从他口中得到更多的信息。叶冲让林小庄帮忙查一下桂芳，而宫本苍野已经把桂芳需要的东西给了她。何樱有些不自然地去见了桂芳，桂芳突然因为上次的事情她道歉，希望何樱不要生气。桂芳说她很羡慕何樱，她比自己要幸运的多，她有爱人，还有依靠。可是何樱却知道，她没办法空谈爱情。桂芳让何樱和自己讲一讲和叶冲的故事，何樱便害羞的从头到尾说了出来。林小庄告诉叶冲宫本苍野最近好像人间蒸发了一样，而桂芳的真实身份其实是一个女特务，何樱被她骗了。叶冲连忙赶回被服厂，在桂芳想要出去报信时开枪打中了她的腿，然后把她带到了审讯室。
叶冲把桂芳的真实身份调查的很清楚，她曾经因为一次任务暗杀失败被革职，后来被宫本苍野收留，这几年她不在编制内也没有薪水，支撑她这么多次出生入死的当然是对宫本苍野的感情。桂芳为了保护宫本苍野，居然说这一切都是她的计谋，只有除掉他宫本苍野才能平步青云。叶冲趁她不注意，把她说的这些话录了下来，然后拿着录音机去找佐藤大藏质问，佐藤大藏连忙安抚叶冲，叶冲则威胁要把这份报告上交内阁，佐藤大藏连忙表示自己会给他一个满意的交代。佐藤大藏把宫本苍野叫来，让他去找叶冲道歉，宫本苍野不肯，佐藤大藏很失望，叶冲是天之骄子，可他们并没有背景，他不会放走任何一个威胁，而现在最重要的是宫本苍野要配合他。
宫本苍野去见了桂芳，桂芳很自责地解释，宫本苍野却只想知道这件事情的全部细节。宫本苍野去了电讯课找叶冲，叶冲没有时间，他就默默地在一旁等着。宫本苍野为这件事情和叶冲道歉，并且保证桂芳不会再出现在他面前，他也不想因为这次失误损失掉自己的前程。叶冲接受了他的道歉，但这件事并不只是道歉就能了结的。清泉纯子都听到了，她觉得宫本苍野很可恶，还要替叶冲告诉清泉上野。叶冲连忙劝清泉纯子，如果这件事传回内阁对谁都不好。然而，宫本苍野却觉得叶冲原谅自己是因为心虚，他这么着急想要处理完这件事情一定有什么猫腻。宫本苍野让小岛介去电讯课领一台发报机，他一定有机会可以翻盘的。
第36集：宫本苍野被停职 叶冲请清泉纯子吃饭
宫本苍野借走了一部电台，叶冲和清泉纯子都很奇怪，不知道他们借电台干什么。叶冲告诉林小庄自己顺水推舟接受了宫本苍野的道歉，他不想这件事情被放大，否则到最后他也无法自圆其说。叶冲觉得宫本苍野很可能借助电台寻求一些帮助，比如给内阁发报，叶冲丝毫不担心，宫本苍野未必能把电台发的出去，他已经把这件事情的利害关系和清泉纯子挑明了，宫本苍野的那些小伎俩自然逃不过她的眼睛。叶冲让林小庄帮忙盯一下伯恩，他是个情报贩子。
宫本苍野向内阁发报，检举叶冲的身份和佐藤大藏因他的身份庇护叶冲，要求内阁特令调查。清泉纯子很快就截获了这份电报，还发现了电文记录。佐藤大藏刚接完清泉上野的电话，清泉纯子就拿着电报记录来找他，把宫本苍野借电台向内阁发报检举佐藤大藏和叶冲的事情告诉了他，而他那份的借机单也是伪造的。佐藤大藏十分生气，好在清泉纯子没有把这件事情告诉清泉上野。这件事情关系到香港军政厅的颜面，佐藤大藏希望清泉纯子先把这件事情压下来内部处理，清泉纯子也是这么想的，只是宫本苍野这次的行为针对叶冲，还想把佐藤大藏也一起拉下水，所以她希望佐藤大藏好好教训一下宫本苍野。
佐藤大藏处理了桂芳，还把宫本苍野停了职。小岛介连忙把这两件事告诉他，宫本苍野得知后十分生气，想去质问佐藤大藏，这时佐藤大藏正好来了。宫本苍野问他为什么要停职，这时才知道自己的电报已经被他截获了，难怪没有回复。佐藤大藏和宫本苍野吵了一架，宫本苍野指责他是叶冲的保护伞，佐藤大藏生气的打了他一耳光，给他停职一周已经是自己最大的容忍了。佐藤大藏告诉宫本苍野，如果一周后他还想不明白就给他一颗子弹。
池城以为被服厂是大家的保护所，没想到却变成了大家恐惧的源头，他还有很多任务要完成，可是却不知道该怎么斩断这条枷锁。池城在被服厂喝酒买醉，他绝不会把做成的东西给日本人。叶冲把电台给清泉纯子送了回来，清泉纯子帮叶出了一口恶气，才换来了他一句谢谢。不过清泉纯子非要去叶冲家吃他亲手做的饭，叶冲无奈答应了。叶冲买了些菜回家，何樱因为他想做饭给自己吃，叶冲却告诉她今天清泉纯子要来，他要招待她，没办法和何樱一起吃饭了。何樱很不高兴，只是她不想让叶冲为难，所以嘱咐他厨房调料的位置后就离开了。
晚上，叶冲和清泉纯子一起吃饭，清泉纯子一直在和叶冲吐槽宫本苍野没有脑子，叶冲很认真地和她道了谢，但是他不希望清泉纯子卷入战争和政治。清泉纯子道，不管她是什么样的人，她都不会让任何人伤害叶冲。叶冲还是很担心她，宫本苍野就像个疯子一样，她不希望清泉纯子受到伤害。而且清泉纯子并不喜欢现在的工作，为什么她不离开这里去追求自己想要的生活呢。可清泉纯子觉得这场战争总会结束，到那个时候她就会和叶冲永远在一起，她的爱情观不容被改变，叶冲无奈的叹了口气。宫本苍野想来找叶冲算账，却发现他和清泉纯子在吃饭只好离开，但他绝不可能让叶冲为所欲为，他要让所有人都知道自己的判断是对的。
叶冲吃完饭后来诗社找何樱，把桂芳的事情告诉了她，她是宫本苍野的人，目的是为了套取更多的信息，不过她现在已经死了。桂芳很惊讶，也怕桂芳会把这些话告诉宫本苍野，叶冲连忙安抚何樱，宫本苍野已经被停职处分了，这件事情他没有占到一点便宜。林小庄调查了伯恩，他靠兜卖情报为生，但是同样一条情报不会倒手两次，那个表店就是个情报黑市。宫本苍野和陶宗博见了面，陶宗博劝他再耐心等待一下，毕竟大屿山的围剿已经让他们如惊弓之鸟了。陶宗博又给了宫本苍野一份情报，是关于何樱的。何樱在路上救下了一个晕倒的男孩，把他带回了诗社，诗社仅剩的两支药也用在了他身上。叶冲和清泉纯子一起查电台，伯恩的身份不一般，所以他告诉清泉纯子自己没有再查下去了。
第37集：诗社同学被杀 宫本苍野带走何樱
何樱和诗社同学救下了一个男孩儿，他叫梁曼声，何樱还给大家带了一些粮食。宫本苍野和小岛介确定何樱就住在诗社，决定开始行动。这时，佐藤大藏却突然来了，劝他不要抓住何樱不放，如果她真的是问题关键他们早就成功了。佐藤大藏让宫本苍野行动完了来找他，他有个礼物，也许能帮他打赢这一仗。对于叶冲和宫本苍野，佐藤大藏不想偏袒任何人，只是想要看到一个真相。梁曼声狼吞虎咽地吃着何樱带来的粮食，他没有任何亲人了，五岁时就进了戏班子。诗社突然停了电，大家就一起点了蜡烛，这时一个同学跑回来说日本人在搜街，梁曼声顿时很害怕，他就是从日本收容所里跑出来的。同学们让何樱先把梁曼声带去被服厂，不用担心他们。
叶冲有些担心何樱，她好像接受不了桂芳的事情，她心思本来就重，一定会自责的。林小庄安慰叶冲要做好迎接一切的准备，毕竟他也不能帮何樱成长，何樱不是三岁小孩子了，叶冲越表现出担心的样子她压力就越大。宫本苍野带人进了黑暗的诗社，学生们都很害怕，宫本苍野却残忍的杀害了两名学生，紧接着把剩下的躲在角落的学生也都杀了。佐藤大藏批评宫本苍野不该总是把自己置于风口浪尖 还给了他一个地址让他去一趟，至于他和叶冲之间，佐藤大藏还是决定保持中立，这样对大家都好。
叶冲在监听伯恩时听到有人给了他一分报酬，还提到了诗社，叶冲担心极了连忙赶去了诗社。何樱带着梁曼声来了被服厂，池城让魏国祥带他安顿下来。何樱放心不下同学们，想要回一趟诗社，池城让她可以把同学们接到这里来，至少这里比街上安全一点。叶冲赶到诗社只见满目疮痍，鲜血淋漓，他捡到了何樱的发卡。叶冲知道，只有宫本苍野这个禽兽才会做出这种行为。梁曼声在被服厂见到日本人情绪很激动，何樱连忙安慰他，让他听魏国祥的话，梁曼声才不情不愿地走了。何樱刚想去诗社叶冲就来了，为了不让何樱担心，叶冲告诉她诗社的同学们很好，他会去给他们送吃的，让何樱就待在被服厂，等大遣返结束了再离开，这两天日本人到处抓人，他实在放心不下何樱。
陶宗博告诉宫本苍野何樱逃到被服厂了，港九大队昨晚袭击了海防想打开新水路但是没有成功，陶宗博追踪了他们的行动，还找到了他们的落脚点，这是宫本苍野一举歼灭他们的好时机。叶冲去了钟表店，让伙计尽快这封信交给伯恩。宫本苍野让小岛介去调队在大屿山集合，不用向任何人汇报。
宫本苍野去了佐藤大藏给的地址，房间里进来了一个人，她就是桂芳。佐藤大藏并没有杀了她，反而亲手放了她，桂芳告诉宫本苍野，此时此刻何樱是叶冲的软肋，而何樱的软肋就是她。然而宫本苍野知道，这并不是什么天衣无缝的计划，佐藤大藏虽然把桂芳送了回来，但是一旦计划出现纰漏，担责任的还是他。桂芳却表现出了服赴死的决心，只要宫本苍野能赢的这次机会，她可以付出一切。
宫本苍野决定实施佐藤大藏给的计划，让叶冲今晚不会出现在大屿山破坏他们的计划。宫本苍野去了被服厂找何樱，说想和她聊聊，是有关于地下诗社的。何樱本不想跟他走，但既然他提起了地下诗社，她不能不管同学们。梁曼声连忙跑去告诉池城，何樱被宫本苍野带走了，而叶冲也不在这里，池城只好跑去了军政厅质问佐藤大藏为什么宫本苍野从他的被服厂带走了何樱。佐藤大藏却并不在乎，让池城好好完成军方订单。这时，叶冲又气冲冲地跑来找佐藤大藏说对宫本苍野已经仁至义尽了，他再也忍无可忍了，至于那段录音他会交给内阁，何樱的事情他会自己看着办。清泉纯子却突然跑来阻止叶冲不允许他去救何樱，叶冲却没有理会。
第38集：何樱叶冲中计 叶冲救出战俘
池城告诉叶冲，宫本苍野把何樱带到了离被服厂不远的一个废弃工厂了。清泉纯子因为叶冲情绪很激动，她威胁佐藤大藏自己会动用清泉上野的关系，佐藤大藏有苦难言。何樱被宫本苍野的人拦着不肯让她出去，得知宫本苍野把诗社的同学杀了何樱很气愤，宫本苍野更是谎称昨晚是叶冲带他们进了诗社，叶冲还杀伐决断地杀了他们。何樱不肯相信宫本苍野的话，宫本苍野却让人把桂芳带了出来，她被打得满身是血，一看到何樱就抱着她说叶冲不是共产党，他是日本人，他想通过何樱接近抗日分子。何樱依旧不肯相信，叶冲救过她的命，她相信叶冲。桂芳却谎称亲眼看到叶冲在狱中残害共产党，宫本苍野更是提起了梅芳。
听到梅芳的名字何樱情绪一度失控，宫本苍野接着道，梅芳是被叶冲亲手杀死的。桂芳在一旁添油加醋地告诉何樱，叶冲是一个魔鬼，然后装作替何樱掩护的样子，亲自用宫本苍野的枪自杀了。宫本苍野看着桂芳的尸体顿时愣住了，叶冲匆匆赶来要带何樱回去，何樱却因为刚才发生的一切已经不再相信他了。宫本苍野举起枪对准了叶冲，叶冲抢先一步开枪打中了他的腿，警告他以后不许再动自己和何樱，宫本苍野只能眼睁睁看着叶冲带着何樱离开。
宫本苍野的人清剿了大屿山，这次行动虽然没有上报，但是佐藤大藏对结果很满意。佐藤大藏让清泉纯子给内阁发电报，然后去医院看望宫本苍野。林小庄告诉叶冲小岛介袭击了大屿山，其中一名同志被捕，叶冲让他亲自去趟大屿山了解情况。而何樱让叶冲给自己一个解释，叶冲来不及和她解释，大屿山的袭击，同志的被捕，这些都是宫本苍野的陷阱。清泉纯子按照佐藤大藏的要求给内阁发报，得知何樱被叶冲带回了家，清泉纯子大发脾气，
叶冲赶去审讯室却被告知佐藤大藏已经下令凌晨枪决，在这之前任何人都不能靠近。唐风把这件事情告诉池城，老刘牺牲，卢铁被捕，一百多名同志都牺牲了。池城让唐风安置好剩下的同志，他会想办法查清楚情报是从哪里泄露的。佐藤大藏给了宫本苍野桂芳留下来的唯一东西，相比她被处死这是最好的结果了。宫本苍野却让小岛介把这个扔了，佐藤大藏很欣慰，还说替他申请了一枚个人英雄勋章，希望能用这枚勋章让宫本苍野和叶冲之间做一个了结。叶冲也来了，他想申请对港九大队战俘的审讯，佐藤大藏却完全没有给他机会。佐藤大藏带着叶冲上了刑场，临时给了他一些时间进行审问，也许会有意外发现。
这一晚发生的事情太多了，何樱有些自责，如果她能够多想一些，自己的同志也不会被捕。叶冲安慰她，自己会尽力救出卢铁。佐藤大藏枪决卢铁后约池城见面，询问他被服厂的生产情况，叶冲判断说五号就可以完成了。佐藤大藏很满意，下一批订单马上就下来了。池城不愿意答应，同时完成两份订单是不可能的事情，叶冲便建议增加生产设备。池城很激动，他连第一笔货款都没有收到哪儿来的钱增加设备。池城实在没心情和他们一起吃饭起身走了，佐藤大藏吐槽他小肚鸡肠，叶冲却保证他一定会让池城完成订单的。小岛介告诉宫本苍野，这次是叶冲亲自执行的枪决，连打了两枪。然而，这是叶冲想好的计谋，他换上了没有弹头的子弹保证卢铁不死，然后让林小庄赶去了西郊救人。在二人的配合下，成功救出了卢铁。
林小庄一回家就看见清泉纯子来了，他谎称自己刚才去打牌了。何樱默默地哀悼死去的同学，希望他们不要害怕。得知叶冲亲手杀了卢铁池城和唐风都很愤怒，他们必须要立刻知道大屿山的情况。宫本苍野伤还没好就出院了 军政厅门口遇见了叶冲便开口讽刺。
