商细蕊决定连唱三天戏来感谢粉丝给自己投票的盛情，程凤台带着察察儿去看戏，没想到忽然得到警察局的消息，古老二竟然越狱了，程凤台大吃一惊，却不知道察察儿此时正一个人在包厢里看戏，伪装成跑堂的古老二设计将天真的察察儿骗了出去，只有眼尖的商细蕊在台上看见了这一幕。
程凤台感觉不妙，四处寻找不见妹妹，却听见外面传来尖叫声。此时，商细蕊正穿着戏服，用长矛和挟持察察儿的古老二对峙，程凤台急忙赶来，他故意激怒古老二，令其心神不宁，商细蕊则趁机打下了古老二手中的枪，解救了察察儿。程凤台让商细蕊带着妹妹回戏楼，他一步步逼近，一枪崩了还在叫嚣的古老二，解决了后顾之忧。不过，程凤台还是觉得自己做的行当太得罪人，也许会给妹妹招来祸端，他决定将察察儿送到香港，远离这个是非之地。
范湘儿得知丈夫把十四岁的察察儿送走了，不免担心又心疼，她不能对丈夫发飙，只好让老葛一直跪着受罚。另一边，程凤台也在思念妹妹，他在水云楼茶饭不思，商细蕊只好耐心开导。这时，老葛将春萱的徒弟小春萱带了过来，原来，是范湘儿在奉天找到她的。小春萱给程凤台讲了春萱的唱戏漂泊经历，程凤台很感动，想介绍小春萱留在水云楼，可却被婉拒了。商细蕊赞赏小春萱不卑不亢，一点不输底气，看来她的师父春萱也必定是个好角儿。程凤台第一次探到了母亲的下落，他还从小春萱那里拿到了母亲的唱片，美滋滋地听着，但他却不知道，春萱其实已经去世了，她在临死前嘱咐小春萱找到自己的孩子程凤台，并且隐瞒自己的死讯。
程凤台给商细蕊接了广告，让他拍摄宣传照片，商细蕊第一次穿西服，觉得有些别扭，还有些紧张，非常不自在。程凤台便搬来一台留声机，放着戏剧的音乐，果然，商细蕊这才放松下来，动作也自然优美多了。商细蕊要和程凤台合影，两人便一起拍了照片，留下了珍贵的一瞬。范涟无法解决上海棉机厂的问题，只好跑去向姐夫求助，程凤台便启程去上海收拾烂摊子。另一边，范湘儿辛苦地操持家里，程美心与弟妹聊天，范湘儿感慨着，自己和程凤台的婚姻看上去夫妻恩爱，实则更像是合伙做生意，共同把程家经营起来，程凤台对自己好，不是因为爱情，而是因为他人好。程美心赶紧宽慰弟妹，范湘儿却看得很通透，程凤台终究和一般男人不一样。
第31集：商细蕊启程去上海 在梨园偶遇曾爱玉
程凤台不在家中，范湘儿承担起查看账目的重任，也由此发现了水云楼开销庞大的账本，不由得很生气。于是，范湘儿带着账本怒气冲冲地去水云楼找商细蕊，责令他跟着韩管家学看账本，商细蕊一副委屈巴巴的模样，他根本就不认得几个字，而且这账本一直是由程凤台负责的。范湘儿更加生气了，程凤台一天天忙的不见人影，怎么还有空去管水云楼的烂账？商细蕊无话可说，范湘儿又将话锋矛头对准了他的身材，嘲讽商细蕊发福，还打算让老妈子做几个素菜菜单，让他清减下来。
范湘儿说到做到，不仅给水云楼众人立了规矩，还逼着商细蕊学习看账，让他吃素，一点肉星也没有，令商细蕊叫苦不迭，只能趁着韩管家不在的时候偷吃点饼干，多亏小来悄悄送来熏肉，让他解馋。商细蕊实在无法忍受，他瞧着自己和程凤台的合影，脑子里冒出一个想法，既然惹不起范湘儿，那就躲着她吧，不如去上海找程凤台。商细蕊说走就走，在临走前还去宁九郎处打了个招呼，九郎给了商细蕊一张上海梨园行的请柬，让他到上海后代自己去应酬吃饭。
宁九郎下地跟齐王爷一起干活种庄稼，两人讨论起商细蕊，觉得他身上有一股韧劲儿，如今出去走四方长见识也好，有助于以后唱戏更上一层楼。另一边，商细蕊抵达上海，后辈林丹秋将他接到上海梨园会馆，给他一一介绍众位老板，大家第一次见到这位北平的梨园魁首，无不赞叹连连。在吃饭的时候，商细蕊才知道这次应酬的主要目的，原来是上海梨园要举办戏曲会串，希望商细蕊来挑这个大梁。商细蕊略加思忖，便应下来这个差事，大家都非常高兴。
席间，和原小荻是同门的王老板助兴唱戏，商细蕊听着那曲子，思绪忽然飘回了很久以前，那时的他还是个小男孩，牵着妹妹的手和家人一起出游看灯会，却没想到因为看戏和家人走散了，从此再也没有相聚。商细蕊悲从中来，不禁潸然泪下。商细蕊在离开会馆时，偶然遇到曾爱玉，她是来找哥哥林丹秋的。曾爱玉准备带林丹秋回老家，不希望他继续唱戏，商细蕊一边疑惑林丹秋这个孤儿从哪儿冒出个妹妹，一边质疑唱戏又好玩又赚钱，干嘛要放弃呢？曾爱玉懒得搭理商细蕊，坚持让哥哥跟自己回老家，不要在外面继续漂泊。
晚上，商细蕊终于去见程凤台了，他欢欢喜喜的把合照拿出来，程凤台自然十分惊喜，高高兴兴地留商细蕊在自己这里住下。另一边，林丹秋可怜巴巴地恳求妹妹，让自己再唱最后一次戏。曾爱玉只好没好气地答应下来，兄妹俩正准备回家，没想到半路遇到勒索的流氓，林丹秋为了不让流氓纠缠曾爱玉，只好一再妥协。
第二天，商细蕊去会馆排练，向别人打听林丹秋的妹妹到底从何而来。大家七嘴八舌地讨论，虽然无人知道曾爱玉打哪里来，但自从她成了林丹秋的妹妹，就帮着林丹秋还了好多高利贷，让众人羡慕不已。中午，商细蕊跟程凤台一起吃西餐，他第一次提起自己也有个妹妹，只是年头太久远，记忆也模糊得很。
第32集：商细蕊认出亲妹 曾爱玉错认哥哥
曾爱玉询问哥哥为何总是与那些流氓纠缠不清，林丹秋安慰道，不过是往日的狐朋狗友，赌博输了找自己借一些钱。曾爱玉便不再狐疑，打算等哥哥唱完最后的戏，两人一块儿回老家。这天，大家排练过后下起了瓢泼大雨，程凤台来接商细蕊，正好碰见曾爱玉给林丹秋送伞，商细蕊看见曾爱玉胸前的玉佩，不由得愣住了，而程凤台发现曾爱玉就是林丹秋的妹妹，也颇为惊讶。在回去的路上，程凤台告诉商细蕊，曾爱玉就是范涟包养的舞女，也就是凤乙的亲妈，令商细蕊大吃一惊。
很快，到了商细蕊登台演出的时候，他和王老板合唱一曲《断桥》，赢得雷鸣般的掌声。然而，商细蕊却总觉得哪里有些不对劲，原来是观众的叫好都不在点子上，非常别扭，好像是在讽刺自己一样。王老板在后台告诉商细蕊，现在，昆曲实在是没有市场，能有今天的上座率，已经是很难得了，如果商细蕊换做唱京剧，上座率肯定是百分百。
唱完戏后，曾爱玉又来接林丹秋，他们准备后天就启程回老家。商细蕊呆呆地看着曾爱玉，心中浮现出的一丝丝猜测让他心烦意乱。第二天早上，商细蕊忍不住去找曾爱玉，他没有直接问玉佩的来源，只是称希望她能让林丹秋留下来。曾爱玉悲伤地与商细蕊说起自己讨厌唱戏的缘由，不仅是曾家家训严禁后代踏足梨园，还因为自己和哥哥在小时候看戏，导致哥哥与家人走散，妈妈因为伤心过度转年就去世了，爸爸也在自己十六岁时过世，自己从此漂泊无依，过着孤苦的生活，所以，自己对戏充满了咬牙切齿的恨。听到这里，商细蕊几乎能够确定她就是自己的妹妹，但见到曾爱玉如此仇恨梨园，他认亲的心再次退缩了。曾爱玉还告诉商细蕊，自己这块玉佩是家传的，本来和哥哥各自有一半，但林丹秋早就把那半块弄丢了。商细蕊的内心波涛汹涌，到最后，他也没鼓起勇气认妹妹，浑浑噩噩地离开了。
回去以后，商细蕊便将此事说与程凤台，两人都认为目前应该搞清楚曾爱玉为何会把林丹秋认成哥哥，而且，曾爱玉当初急着用孩子来换钱，也许就是为了帮林丹秋偿还流氓六哥的高利贷。于是，两人在第二天就去找六哥，得知曾爱玉在两年前来上海出高价寻亲，六哥为了得到报酬，就威胁欠下自己高利贷的林丹秋一起做局，令曾爱玉稀里糊涂地认错了哥哥，后来，曾爱玉为了给林丹秋还债，称要回老家筹钱，消失了两年，最近才返回上海还清了十万块钱。
商细蕊十分气愤，他不顾程凤台的阻拦，跑去火车站将林丹秋揪到角落里，狠狠地打了他一顿。林丹秋一头雾水，直到商细蕊将自己的玉佩扔在他面前，林丹秋才傻了眼，忏悔自己是被六哥威胁，后来也是感受到有亲人的温暖，这才将错就错。商细蕊恼怒地告诉林丹秋，曾爱玉为了给他筹钱，不惜去给别人当外宅，生下私生子，受了许多苦。林丹秋自责不已，知道自己让曾爱玉承受了太多。
第33集：曾爱玉离开上海 陈纫香自刎身亡
林丹秋鼻涕一把泪一把，他孤零零漂泊在外多年，第一次从曾爱玉身上感受到亲情的温暖，所以就算明知道认错了妹妹，但还是情愿跟着她回老家，只是林丹秋绝对没有想到，曾爱玉为了自己受了那么多苦，他嚎啕大哭，痛彻心扉。商细蕊见到林丹秋如此痛苦，他做出一个重大的决定，将自己家传的玉佩赠与林丹秋，希望他以后善待自己的妹妹。此时，程凤台追到了火车站，他将凤乙的照片拿给曾爱玉，希望给她留个念想。两人正在说着话，商细蕊冷着脸和林丹秋走了过来，就这样，商细蕊眼睁睁地看着曾爱玉上了火车，只能祝愿她余生一切都好。
在回去的路上，商细蕊在程凤台面前才露出了对妹妹不舍的心情，程凤台为了让他开心，便带着商细蕊去吃生煎包，还一起去看电影。第二天，程凤台和商细蕊一起逛街聊天，他感慨商细蕊的戏非常有灵魂，那是因为商细蕊这个人钟灵毓秀，才能唱出这样好的戏。两人正在街上，忽然看见一伙流氓在调戏女人，他们路遇不平挺身相助，才发现这女人是陈纫香的相好月玲。月玲将商细蕊和程凤台带到一处黑压压的小屋里，只见陈纫香的腿受了伤，自暴自弃地喝酒，不知道发生了什么糟糕的事情。
商细蕊经过询问才知道，陈纫香的上海女友家里不同意他们之间的关系，陈纫香便带着女友偷偷私奔，结果被人家抓住还打断了腿，落到今天这步田地。商细蕊见他这副模样，也不忍心再责备，只能找大夫来医治他的腿，让陈纫香好好养伤。晚上，陈纫香腿疼难忍，他自嘲地哈哈大笑，可怜姜荣寿把仙人步法藏了一辈子，虽然有个儿子却没本事，所以直到最近才传授给自己，可自己的腿又废掉了，看来这步法算是失传了。商细蕊并不觉得幸灾乐祸，他只能安慰陈纫香把身体养好，不要再多想。
很快，陈纫香就差不多痊愈了，商细蕊为了让他振作起来，决定作废昔日赌约，两人联袂演出。可是到了演出那天，陈纫香却一反常态，他本要唱尤三姐，却意外带了剑上台，众人正在惊讶不解的时候，陈纫香投入地唱着戏，他眼中闪过一丝愤懑，一丝不甘，一丝绝望，突然手腕一转，在台上自刎身亡。此时此刻，远在千里之外的姜荣寿不小心碰倒了茶杯，那杯子摔在地上粉身碎骨，就如同再也无法醒来的陈纫香。也许是血脉相连，姜荣寿猛地想到了自己多日不联系的外甥，耳边仿佛还听到他的呼唤，可姜荣寿并不知道，他引以为傲的外甥再也不能替他把仙人步法发扬光大了。另一边，商细蕊因为陈纫香的死陷入悲伤，程凤台别无他法，只能尽力开导，希望他能够振作起来。
商细蕊继续在上海唱戏，杜络城也跑了过来，商细蕊还在这里认识了他的忠实粉丝雪之诚，此人虽然是个日本人，但十分欣赏商细蕊，可谓是推崇备至，还邀请他和杜络城一起吃日料。席间，雪之诚特意扮演歌姬，演了一出日本歌舞剧，但商细蕊并不觉得有多好。另一边，范湘儿和范涟轮流着去水云楼看望凤乙，经过这些日子，范湘儿终于能够确定这个婴儿是弟弟的孩子，她知道自己误会了丈夫，不由得露出了笑容。
第34集：程凤台与妻子和好 北平沦陷风雨飘摇
很快，程凤台等人返回北平，程凤台早就不生妻子的气了，他一回到家，便赶紧陪着笑脸哄范湘儿开心，感谢她为自己找到母亲的下落，并且表示从今以后再也不离家出走了。范湘儿也认识到了自己的错误，她向丈夫道歉，还希望把凤乙带回来抚养。可程凤台知道，凤乙与商细蕊有着血缘关系，要把她带走恐怕没那么容易。果然，范涟去水云楼想带走孩子，商细蕊一看到他就气不打一处来，追着范涟狠狠地打，还亲自把孩子抱回房间里哄睡。很快，程凤台也过来了，范涟哭唧唧地跟姐夫告状，程凤台拧着他的耳朵，称范涟确实欠商细蕊一顿打。
就这样，程凤台在北平的生活重归平静，然而在这平静背后却有一点点微妙的变化，程家的生意越做越大，时局越来越乱，商细蕊还是如同往常一样唱戏，变得越来越受欢迎，程凤台本以为这样的日子会一直延续下去，直到七七事变，北平沦陷了。
由于北平沦陷物价飞涨，想要吃白面都变得不容易，程凤台却还是一如既往地向着水云楼，送米又送面，简直成了水云楼的粮仓。另一边，姜荣寿父子愁眉苦脸，他们的生意越来越不好做，姜登宝有了离开北平的想法，可姜荣寿却认为隆春班的根就在北平，说什么也不能离开。
日本人来到水云楼找商细蕊，表示要成立中日戏曲同好会，一起交流两国的戏曲文化，并且打算找宁九郎担任同好会的会长，商细蕊一脸严肃，他知道九郎是绝对不会同意的。的确，此时此刻，齐王爷准备出面替宁九郎挡了这个差事，宁九郎知道是祸躲不过，嘱咐齐王爷千万别硬出头。齐王爷去找日本司令官，但结果可想而知，这让齐王爷感到非常头疼。
日本人在见商细蕊的时候，对程凤台倒是很客气，并且表示曹司令是日本的朋友，所以程凤台自然也是日本的朋友。程凤台激动地回家询问姐姐，最近是否和曹司令联系过，程美心并不否认，而且她似乎早就知道曹司令是亲日的。
另一边，曹贵修得到消息，刘汉云要收编曹家军，他十分气愤，发誓不让刘汉云得逞。这时，曹贵修接到手下截获的一封秘密电报，他不由得想起自己和父亲的密谋。原来，曹司令对国民政府没有信心，这才和曹贵修联合唱双簧，让刘汉云把兵权给曹贵修，然后，曹司令就去南京给曹贵修当内应，如果国民政府真的靠不住，曹司令就打算让儿子揭竿起义。
