第13集：周恩来和杜勒斯针锋相对 周恩来和艾登一见如故
周恩来语重心长的一席话，让何子枫受益匪浅，周恩来希望何子枫和其他年轻的外交官通过这次机会，获得一次难得的历练机会，经受住严酷的考验，何子枫二话没说就去参加考试。蒋介石得知中共受邀参加日内瓦会议，而没有邀请“中华民国”，蒋介石大失所望，派经国及时了解会议情况，马上向他汇报。
王炳南向周恩来汇报，要给代表团成员每人定制一身中山装，周恩来提议再做一身西装，让何子枫做好成员的保卫工作。毛泽东以茶代酒为周恩来送行，周恩来分析美国是来搅局的，法国深陷越南战场自顾不暇，毛泽东一再强调对待敌人要做到针锋相对，对待朋友要以诚相待，还亲自赋诗一首“满江红”为他加油助威。
1954年4月24日，周恩来率中国代表团抵达日内瓦，杜勒斯随后赶来，在机场就发表了公开攻击中国的言论，周恩来对他置之不理，立刻召集王稼祥，乔冠华，和张闻天一起商议，尽快摸清对方的底牌，并对这次日内瓦会议确定一个实际的目标，对印度和朝鲜问题分别作了提案，王稼祥提议可以趁此机会恢复和英国的接触。
苏联代表团今晚举行晚宴，特意邀请中国代表团参加，周恩来不肯错过这难得的好机会，他酌定和英国副首相艾登打招呼，艾登对中国菜情有独钟，周恩来盛情邀请他去中国代表团驻地花山别墅来做客品尝，还和他亲切交谈以加深感情，两个人一见如故，还对两国建交的问题进行了初步探讨，杜勒斯密切关注着周恩来的一举一动，躲在一边偷听艾登和周恩来的谈话，周恩来见状赶忙离开。
周恩来一回到花山别墅，就接到会议的日程安排，让他和杜勒斯同在28日发言，摆明了美国就是想向中国叫板，周恩来毫不示弱，决定和杜勒斯当面锣对面鼓大干一场。日内瓦国际会议隆重开幕，杜勒斯拼命为美国的侵略战争辩解，把阻碍朝鲜统一的责任全部推给苏联和共产党。周恩来一针见血地指出了朝鲜问题的原因是美国在亚洲的侵略政策造成的，当众提出朝鲜和平统一的三大政策，希望会议的参加者郑重考虑这一建议，把杜勒斯的发言驳得体无完肤，谴责他完全违背了亚洲人民的利益，强烈呼吁保证亚洲人民的合法权益，不许干涉亚洲各国的内政，撤出在亚洲各国的军事基地，驻扎在亚洲各国的外国军队全部撤退，只有这样才能保证亚洲各国的和平稳定，周恩来掷地有声的发言收到了与会成员国的一致响应，大家情不自禁为他鼓掌，杜勒斯气得当场站起来，他和艾森豪威尔总统大发牢骚，立刻制定反驳周恩来的计划。
毛泽东很快得知日内瓦会议的情况，他起初还担心英美法一起向中国发难，没想到英国和法国都持观望态度，只有美国强烈抗议，毛泽东立刻电告周恩来，设法在中英关系上做出突破。在随后举行的小型会议上，周恩来与杜勒斯围绕朝鲜问题继续进行面对面交锋，周恩来以其高超的外交智慧，使美国在“二战”后的国际舞台上第一次陷入狼狈不堪的局面，杜勒斯不甘心，立刻约见艾登，可艾登和英国驻英代办杜威廉一起去花山别墅品尝中国菜，周恩来亲自来迎接他们，并让厨师准备了地道的中国菜，艾登让周恩来在菜单上签名留念，周恩来特意用茅台招待他们，艾登主动提出要和中国签订一个协议。
中国代表团在日内瓦会议上大力宣传中国的特产和文化，外国媒体纷纷要求采访代表团成员，凌玥里里外外张罗，忙得不可开交，周恩来向龚澎提议，可以趁机举行一个小型的宴会，不但可以大力宣传中国菜和中国酒，还能加深彼此之间的感情，龚澎和乔冠华夫妇落落大方，彬彬有礼，在宴会上大放异彩，很快吸引了很多记者，记者质疑中国对西方记者设置壁垒，龚澎明确声明欢迎西方记者来中国访问，除了美国记者，这一切都归咎于杜勒斯。
第14集：周恩来外交风采绽放日内瓦 史密斯主动向周恩来示好
外国记者向龚澎了解中国女性缠足的情况，凌雁当场亮出自己的脚来证明，龚澎承认缠足是旧社会遗留下来的陋习，也是对女性精神的束缚，希望记者们到中国来访问，亲自验证新中国的变化。
周恩来准备举办一场电影招待会，邀请各国代表和记者观看，凌玥和龚澎商量放映《梁山伯与祝英台》，凌玥还熬通宵准备了英文介绍资料，周恩来提出只要写上一句这是中国的歌剧《罗密欧与朱丽叶》，就能收到同样的效果，他们俩还用一瓶茅台酒打赌，龚澎主动提出做见证人。
电影放映当天，剧场里座无虚席，观众们看得津津有味，凌玥不得不佩服周恩来的睿智，她甘愿认输，周恩来送凌玥一瓶茅台酒，让她转交凌嘉图品尝。周恩来和中国代表团在日内瓦大放异彩，毛泽东让国防部部长彭德怀再在军事上加一把火。1964年5月7日，越南人民解放军奠边府全歼法军一万六千人。
周恩来找王炳南和张闻天商量印度支那的和平问题，他觉得首要的标准就是平等，法国总理孟戴斯主动约见周恩来，中法双方对越南划线问题以及印度支那和平进行了坦诚的交谈，周恩来睿智的谈吐与超人的外交才能让孟戴斯刮目相看。
各国媒体纷纷报道了周恩来在日内瓦会议期间的风采，他的名声大噪，美国国务卿杜勒斯回国了，副团长史密斯主动和凌雁套近乎，凌雁提醒他不要和中国人聊天，以免杜勒斯误会，史密斯口口声声称杜勒斯已经回国，他以个人的身份和凌雁闲聊，两个人谈了很多美国的电影和文化，凌雁立刻向周恩来汇报这一情况，也看出史密斯有接近中国代表团的意愿，周恩来对她的判断赞不绝口。
凌雁帮史密斯和周恩来牵线，斯密斯向周恩来伸出橄榄枝，主动要和他会谈。史密斯很快派人和周恩来取得联系，定在8月5日进行第一次会晤，还派约翰逊为谈判代表。周恩来听说滑稽大使卓别林遭到美国迫害，现在就住在日内瓦，他立刻派人把卓别林接到花山别墅。卓别林如约来见周恩来，他万万没想到大国总理竟然如此谦和，卓别林受宠若惊，周恩来以影迷的身份热烈欢迎他，还和他合影留念，卓别林开心地合不拢嘴，他一直以为中国人对美国有敌意，周恩来反复声明中美两国在反法西斯战场上的目的是统一的，还指出卓别林的电影《大独裁者》对反法西斯斗争的贡献，同时也鼓舞了中国人的志气。
周恩来在日内瓦会议上对亚洲局势的分析和决策引起了印度和缅甸代表的支持，邀请周恩来对他们国家进行访问，周恩来向毛泽东请示，毛泽东欣然答应， 1954年6月，周恩来利用日内瓦休会期间出访印度，与印度总理尼赫鲁发布了两国总理联合声明，正式宣布将和平共处五项原则作为保证主权国家之间平等和互相尊重的基本原则，随后，周恩来又访问了缅甸，与吴努总理的联合声明中再次重申了新中国和平外交政策。
史密斯接到总统艾森豪威尔的电报，要求他们想方设法破坏谈判的进程，引导舆论把罪责都推到中国身上，还要找机会笼络英法两国，史密斯和约翰逊商量，他们都猜到这是杜勒斯从中搞鬼，可也只能照办。
周恩来收到邓颖超的一封深情款款的信，信里还夹了一朵海棠花，周恩来来日内瓦以后日理万机，忽略了邓颖超，他让凌雁采几朵日内瓦的花，想给邓颖超随信寄回去。凌玥站在阳台上望着远方，想起牺牲的丈夫黯然神伤，何子枫在花园里采了一束瑞士的国花雪绒花送给凌玥，两个人不由地想起在德国期间的难忘岁月，何子枫拼命安慰凌玥，凌雁出门看到这一幕，赶忙把雪绒花抢走了，还把凌玥也叫走了。
周恩来听说美国要在会议上推翻十六国宣言，还要把一切罪责都推到中国身上，他想找苏联和朝鲜的代表商议对策，没想到莫托洛夫主动来找周恩来，朝鲜代表相南日随后赶来，他们三人立刻召开紧急会议，凌玥和凌雁来给周恩来送雪绒花，得知他在商量大事，就赶忙回办公室等。
第15集：周恩来当众揭穿美国政府阴谋 周恩来派王炳南营救钱学森
周恩来当众揭穿美国政府阴谋 周恩来派王炳南营救钱学森
周恩来，莫洛托夫和相南日开会商量对策，周恩来坚持要提出方案，将美国置于不利的被动地位，他们一直开会研究到凌晨一点，周恩来回到办公室，看到凌雁趴在书桌上睡着了，周恩来赶忙把她叫醒，周恩来看到她手里的雪绒花，连夜给邓颖超写回信，向她倾诉心中的思念。
日内瓦会议正式召开，周恩来当众提出要和平解决朝鲜问题，而且明明十九个与会国家，为何只提出一个十六国宣言，周恩来询问比利时代表斯巴克的意见，他赞成周恩来的建议，苏联义无反顾支持中国代表团，史密斯借口要请示美国政府的意见，南韩代表要弃权，周恩来向美国代表提出质疑。会后，莫洛托夫和周恩来达成一致意见，在随后的日内瓦会议上，周恩来提出解决印度支那问题的建议，受到与会各国的普遍支持，饱受战火的印度支那地区终于迎来和平的曙光。
英国驻华大使杜威廉受美国政府委托，要秘密见周恩来，还让龚澎他们对此事保密，龚澎立刻带杜威廉来见周恩来，杜威廉代替美方转达释放被关押在中国的美军战俘，遣返在华的美国公民，周恩来立刻找驻美大使洛夫和王炳南等人商量，大家都同意美国的要求，周恩来让王炳南直接和约翰逊谈判，还以释放被软禁的科学家钱学森和滞留中国留学生为交换条件。
钱学森和蒋英被软禁在家里，不但被禁止出门，家里的电话也被监听，还有警察24小时监视，钱学森忍无可忍，蒋英对他好言相劝。王炳南准时和约翰逊会晤，把要求回国的中国留学生的名单交给他，约翰逊答应会尽快回复。卡门来看钱学森，迫不及待把中美谈判的好消息告诉他，钱学森激动万分，他终于可以结束这暗无天日的生活了。
艾森豪威尔很快做出批复，答应中国留学生回国，杜勒斯把钱学森从申请名单上删除，史密斯知道周恩来就想让钱学森回国，他对杜勒斯的做法很不满，只能借口钱学森没有回国的愿望，王炳南看到名单上没有钱学森，就向约翰逊提出抗议，约翰逊百般狡辩，否认对钱学森非法拘禁，还口口声声要尊重钱学森的个人意愿。
钱学森很快收拾好行李，恨不得马上回国，卡门来为他送行，蒋英拿回来当天的报纸，上面竟然登载钱学森申请加入美国国籍，钱学森气得暴跳如雷。周恩来看到新闻也心急如焚，想利用剩下的十几名美国飞行员做筹码交换钱学森。钱学森给父亲的好友陈叔通一封信，可他的信件都要经过联邦调查局的警员检查，钱学森就给瑞士的妹妹写一封信，让蒋英把守卫的警察理查德进来检查，理查德检查无误，钱学森就把信封粘起来，蒋英引开理查德的视线，钱学森趁机把装有陈叔通的信件调包。
钱学森的妹妹看完信，就把信件转给陈叔通，陈叔通辗转把信交给周恩来，周恩来欣喜若狂。王炳南和约翰逊再次会谈，答应马上释放美国飞行员，还把钱学森的信交给约翰逊，强烈要求放钱学森回国。长达87天的日内瓦会议终于落下帷幕，通过这次会议签署了《日内瓦会议的最后宣言》，中国外交也从此走上了世界舞台，周恩来最早提出的“和平共处五项原则”，对恢复印度支那和平起到了积极的推动作用，同时在中国代表团的积极努力下，终于粉碎了美国的重重阻扰，钱学森和留美学者们终于回到祖国的怀抱。
钱学森夫妇一回国，副总理陈毅就亲自登门拜访，对他们的生活很关心，还代表毛泽东和周恩来对他们表示慰问，钱学森迫不及待想开始工作，陈毅让他好好参观一下祖国的大好河山，钱学森觉得祖国发生了日新月异的变化。
外交风云第16集 预告
世界各国对日内瓦会议取得的成果纷纷进行报道，日内瓦会议的成功，使毛泽东深切地感受到了中国走上国际政治舞台的必要性！为尽快给周恩来找一个得力的助手，毛泽东想到了陈毅。自从世界上产生“国际会议”这个名词以来，还从未有哪一次会议是没有西方大国参与而由亚非有色人种共同召集的，因此，由南亚五国总理发起、准
备在印尼万隆召开的“亚非会议”，尚未正式公布就受到了世界各国的瞩目。首先来拜访印尼总统苏加诺的是美国驻印尼大使琼斯，他开门见山地提出，美英法三国都反对中共参加这次会议，希望苏加诺能把握好自己的立场。
外交风云第17集 预告
蒋经国把海云天派到印尼，让他联络潜伏在当地的国民党雅加达支部成员，策划完成代号“毒蝎”的行动。与此同时，中国新任驻印尼大使黄镇郑重地向印尼总统苏加诺传递了中国支持亚非会议召开、希望参加亚非会议的口信。就在苏加诺举棋不定的时候，印尼西爪哇政府突然遭到不明武装力量的攻击。从武装人员遗弃的物件看，他们属于中共第五纵队。消息传出，苏加诺十分震怒。苏加诺让外长立即召见中国大使黄镇，以印尼政府名义向中国提出强烈抗议。黄镇义正辞严地向印尼政府发出了反抗议，并及时召开了记者招待会，希望印尼政府认真调查，及早破案，还中国政府以清白。经过努力最终真相大白，所谓颠覆印尼政府的中共第五纵队，就是台湾国民党雅加达支部所为。苏加诺告诉黄镇，亚非会议决定邀请中华人民共和国参加。
