国难当头,局势危急,百姓们人心惶惶纷纷南下香港避难,天下电影的拍摄不能正常进行。顾屠苏带着满腔热血离开顾家远去参军,顾桑落决定将天下电影转移到香港发展,而顾延枚为了继续有声电影的拍摄,只身远赴美国采购电影设备。一时之间,顾家兄弟四人分隔异地为自己的目标而努力着。
顾若下从新加坡来到香港与顾桑落会和,兄弟两个联手重新在香港开始天下电影。顾家兄弟吉人自有天相在香港进展顺利。
美国唐人街,顾延枚买设备的进程并不顺利,答应帮他的财哥嗜赌成性并不是真心帮他,只是想骗他的钱。这天,财哥在赌场因为欠钱不还被赌场老板皮特抓住,顾延枚本不想帮财哥,奈何为了买设备,财哥不能出事。此时顾延枚发现皮特的女朋友是之前在餐厅有过一面之缘的女人,从她那得知皮特将要生日。顾延枚灵机一动,以帮皮特准备生日礼物-拍摄电影为由让他放了财哥。顾延枚顺利为皮特女朋友拍摄了有声电影,皮特也放了财哥。财哥为了感激顾延枚顺利帮他买到了摄影器材。顺利完成采购设备任务的顾延枚准备离开美国时,意外得知唐辛也在美国。
顾延枚乘船回新加坡,在船上帮助一位小男孩寻找父母时偶然瞥见胡碧玉。原来,胡碧玉和孔令捷还有王静此时都在这艘船上。王静见到顾延枚时骗他胡碧玉和孔令捷已经分手,王静原本是想帮助自己的好闺蜜成全她的爱情,却没想好心干了坏事,留给胡碧玉一个大麻烦。顾延枚以为胡碧玉真的与孔令捷分手,与她见面时一直安慰胡碧玉。胡碧玉一时不知该如何向顾延枚解释王静的这个谎言。
胡碧玉烦恼自己与孔顾二人的感情问题,况且胡家父母已经答应自己与孔令捷的婚事。王静见碧玉犹豫不决,便主动提议胡碧玉把握这次与顾延枚见面的机会,正视自己的感情,不要管别人怎么想自己开心就好,不要错过之后再后悔。
胡碧玉来到甲板上与顾延枚见面,甲板风大,顾延枚将自己的外套脱下披在胡碧玉肩上。胡碧玉看着身旁的顾延枚嘴角满是幸福的笑容。另一边,王静为了帮胡碧玉争取更多的时间和顾延枚相处,故意找借口说有男人骚扰自己拖住孔令捷与自己跳舞。孔令捷与胡碧玉在餐厅吃饭时,孔令捷说有一位老朋友也在船上,碧玉听到这话以为孔令捷说的朋友是顾延枚,一时心中紧张起来,她这时可不知道该如何同时面对二人。幸好来的人是孔令捷的大学同学,胡碧玉这才松了一口气。胡碧玉始终是没有勇气告诉孔令捷自己内心真实的想法,她不想伤害这个从小到大都一直真心爱护自己的男人。
此时东北局势混乱,日本人占领东北,孙父打猎时被日本人刁难打伤,幸好被游击队员江先生救下有惊无险。瞿梦平静的生活也被打破,前路仍是充满未知。