一旁的日军对陈金旺痛下杀手，举起刺刀刺死了陈金旺，荒木惟头也不回地走了，陈山躲在一旁的阳台上，看着父亲死在自己眼前，却什么也阻止不了，十分痛苦，蜷缩成一团，泣不成声。陈山将陈夏的收音机带回了猛将堂，陈山感慨万千，现在的自己只剩一下孤身一人，麻雀让陈山节哀，宽慰陈山，他的亲人朋友不会白白牺牲。陈山问麻雀，他最快乐的时候是什么时候，没等麻雀回答，陈山怀念起自己和菜刀皮鞋两兄弟混码头的日子，那没着没落的日子，反而是陈山最想念的时光，而现在的陈山已经成长成一个有担当的人，自己的亲人兄弟却一一离去。麻雀安慰他，他们并不孤独，在延安还有和他们一样的革命斗士在一起奋斗。陈山在猛将堂里，摆设了张离、陈夏等人的排位，一一给他们上香，回想着亲人朋友们那亲切的脸庞，陈山下定决心要给亲人们报仇。
麻田死后，池田接替了麻田的职位，还一次次让荒木惟去参加任职晚宴的彩排，荒木惟有些不耐烦，向千田英子问起陈山的消息，但却一无所获。荒木惟和池田来到宴厅，池田的中文不好，让荒木惟和他一起排练，荒木惟负责在池田发表就职演说时弹奏钢琴，而钢琴内早已被陈山安放了钢珠和炸弹，荒木惟在弹奏钢琴时，发现了陈山假扮的服务生，但是他只看到陈山的背影，没有确认，便没有停止弹奏，可就在荒木惟心里生出怀疑的时候，钢琴里的炸弹爆炸了，陈山成功刺杀了荒木惟，并顺利地离开。
费正鹏找到一名沈先生，想要买到逃离上海的船票，沈先生把费正鹏带进茶楼后，自己便离开了，费正鹏上楼后，觉得事情有些不妙，才发现是关永山带着飓风队围住了自己。费正鹏还在辩解自己是在等飓风队撤离后，才向日本人供出了飓风队的窝点，关永山并不被费正鹏所动摇，毫不留情地开枪打死了费正鹏。
陈山重创尚公馆的消息见了报，尚公馆新来了一位樱田薰接任特务科科长的职位，樱田薰查到关永山就在上海，并有关永山详细的行踪路线，和千田英子两人立马带队去抓捕关永山，等他们来到茶楼，关永山和飓风队早已离开，关永山只留下了一封信给樱田薰，告诉日本人自己已经回重庆了。
猛将堂里，麻雀让陈山离开上海，去往延安，陈山很高兴，自己终于可以实现张离和自己大哥的愿望。陈山到达延安后，胡大利来接应陈山，两人在路上攀谈时，陈山得知胡大利就是大吉和大庆的弟弟，有些唏嘘，陈山没有告诉胡大利他两个哥哥已经牺牲的事情，他拿出大吉留下的木偶，让胡大利回家时带回去。陈山来到延安的根据地，发现余小晚已经醒来，还正在台上朗诵，陈山惊喜万分。下台后，余小晚叫住了陈山，陈山回头一笑，拎起手里给余小晚买的一袋青苹果，两人并肩而坐，开心极了。经历了一番腥风血雨，生离死别，陈山终于离开上海那个勾心斗角、惊险万分的地方，来到延安，他终于不是孤身一人了，在这里，他将担负着故去了的人的期望与嘱托，继续前行，继续为共产主义事业贡献自己的力量。
