第39集：吴乾红衣表明心意 万金隆被马尔斯枪杀红衣来到新闸路探望吴乾，这才得知了吴法天和钱白铁的事，推断出学会一直是被钱白铁利用了，而别有居心的乘风藏在了阁楼上偷听，将他们的对话全都听进了耳朵里。
乔娜骗何致鸿说自己带着几个学生去仓库审问，却不想遇上了仓库着火，自己勉强才捡回一条命，还受了伤，没想到何致鸿听了这话一点都不生气，反而还说烧得好。
吴乾之前在仓库发誓以后要做个对社会有用的人，这话对红衣触动很大，她知道吴乾如今有这样的觉悟实在难得，决定和他携手一起共同进步。而吴乾经过了这段时间的事也终于肯面对自己的内心，在天台上向红衣许下了会一辈子守护她的诺言，二人还动情地吻在了一起，这加深了恰巧看到这一幕的乘风心里的阴影。吴法天前些天听说了贺青舟的名字，心里就一直有所怀疑，于是跑来向红衣求证，这才让红衣知道了钱白铁爱听青州唱戏的事，这让她非常意外，没说两句就回家了。
红衣离开后，乘风特地来找了吴乾，怪他把喜欢红衣的事瞒着自己，一怒之下还给了他一拳，说他不配喜欢红衣也不配做自己的兄弟，说完就头也不回地走了。
夜里，戏院归来的青舟发现红衣把自己的戏服翻了出来，已然知道了自己出去唱戏的事，显得十分慌张，红衣认为他这样太过莽撞，而青舟表示自己只是想去赚钱，红衣听了这话大发脾气，让他无论如何也不能和钱白铁走太近，因为他不了解对方是个什么样的人。
吴乾知道青舟和钱白铁相熟，还想让青舟去帮忙打听鸦片的下落，结果被红衣一口回绝了。二人闲谈间，吴乾感慨说自从遇见她之后就接连着出事，但无论遇到什么，只要两个人在一起就都能挺过去。
鸦片流入市场，英国人下了悬赏令，要让各个巡捕房尽全力查清源头，于是探长特地将此事告诉了乘风，让他把何致鸿的事先放下。而乘风对此非常有自信，因为他确信源头就是怡和洋行。
何致鸿让人放火烧了仓库，扬言说是电工出了差错，而出错的人已经自杀了，马尔斯知道了此事后十分生气，放出话来要和他终止合作，而洋行内部如今也是一片混乱，这让马尔斯非常头疼。
砍刀帮和林家帮抢地盘时起了冲突，乔娜得知后让阿平带钱去给对方，等他收了钱之后再把他的手砍掉，而万金隆听了这话，连忙劝她说砍刀帮可以做一些对社会有益的事，而不是打打杀杀。可是乔娜觉得社会局势不是以一己之力就能改变的，没有同意他的提议。苦恼的万金隆只能跑回来和吴乾抱怨，后者劝他说不要操之过急，如果真的是为她好，就先默默地付出，总有一天对方会感动的。听了这话的万金隆想着之前乔娜为救自己受了伤，去买了些药给她，结果却在路上碰到了马尔斯，对方认出了他的身份，直接就给了他两枪。
潇潇知道乘风和吴乾闹掰了，想劝他和哥哥和好，但乘风思考了片刻，美其名曰说自己也有意和他和好，让她以后吴乾见了什么人都来告诉自己。
万金隆横死街头的消息传了回来，砍刀帮的小弟还把他买的药拿了回来，这让乔娜愤怒异常，第二天一早就来到了新闸路找吴乾。
桑介桥拿卖鸦片的钱给学会买了一批新的印刷机，红衣对此有些疑虑，特地跑来问老师，后者只能骗她说是找了朋友帮忙。红衣表示自己想找办法赶走马尔斯，以杜绝鸦片再次流入国内，但桑介桥劝她要知进退明得失，不可再次冒险。红衣刚从桑介桥办公室出来，就被潇潇急匆匆地拉到了新闸路，得知了万金隆被杀的事。悲痛的吴乾回顾了过往发生的事，后悔自己没能力保护自己身边的人，红衣见状，安慰他说新仇旧账还是要找马尔斯算的，只是需要大家一起想办法，而乔娜这次来找他也是因为这个，打算和他们联手制定计划复仇。
第40集：吴乾计划挑拨马尔斯何致鸿 阿奶突然入院乘风迷晕红衣
乔娜手里还拿着之前万金隆留下的一本小册子，上面记录着他写下的帮派转型计划，联想到他之前劝自己的话，一时间感慨万分。而一夜未眠的人除了她还有吴乾，万金隆、大壮还有杨然和自己在监狱里插科打诨的画面仿佛还在眼前，可是人却一个个的都不在了，痛定思痛的吴乾发誓以后再也不会让其他人离开自己了。
潇潇偷听到了万金隆被杀的消息，将其告诉了乘风，于是乘风又偷偷跑到吴乾家偷听。乔娜查到了钱白铁的鸦片藏匿点，将消息告诉了吴乾，后者表示可以以此入手，先从妓院找出二十箱左右的次等鸦片，再低价卖给何致鸿，等到交易的时候再把马尔斯拉过来，骗他说是何致鸿在卖之前的五十箱上等鸦片，以此加深二人的误会。
不久后，乔娜告诉何致鸿，说自己发现了洋行大写在妓院附近卖鸦片，于是何致鸿立马派了孙海去查探。可孙海没找到大写，却遇上了大锤假扮的烟贩，见他似乎是个比较憨厚的人，还得知他手里有二十箱的次等货，便提出了交易的要求。大锤为了引出何致鸿，表示一定要付全款才保险，于是孙海和他约好了后天晚上交易，保证到时候会让何致鸿来担保。
红府戏院老板找到青舟，说他的戏迷们投诉说一定要让他唱主角，于是青舟再次唱上了主角，当天晚上高兴得喝得烂醉回家，酒后还说钱白铁是真心懂自己的人，自己没有戏就不能活，希望她能支持自己，红衣知道哥哥心思单纯，表示自己只是想保护他，因为只有先活着才能唱戏，可也不知道酒醉的青舟有没有听到。
乘风为了拉拢潇潇，买了一个项链给她，而后又套她的话，打听吴乾和谁来往过，潇潇拿了礼物非常激动，告诉他吴乾只和大锤聊了几句，但不知道具体说的是什么。
雨辰发现了红衣在准备行动，对他们的计划非常支持，表示自己也要加进来帮忙。红衣打算写信给马尔斯，但雨辰建议她说以大写的口吻来写会更加合适，之前有一封大写给小桃红的情书在剧院，可以以此作借鉴。第二天，阿蛙就拿着红衣他们的信来到了洋行，将其交给了马尔斯，信中说道，大写发现了何致鸿想独吞鸦片所以被追杀，明天晚上何致鸿就会去卖这一批鸦片，这让马尔斯非常生气。送去的信达到了预期的效果，于是大家开始计划起了明天的行动，大锤借此机会问起了吴乾和乘风的关系，吴乾表示自己还是当他是自己兄弟，等事情结束后就找他解释清楚。
午饭时间，阿蛙和潇潇突然发现阿奶倒在了地上，于是连忙通知了乘风，三人将她送到了医院，医生查出是心梗，说一定要好生看护不能离人。乘风望着昏迷的阿奶，在潇潇面前急得快哭了，可实际上阿奶变成这样是他故意引发的，他已经丧心病狂了，做出这样的事就是为了牵制住来照顾阿奶的吴乾，而吴乾没有办法拒绝乘风，只好答应帮他留在医院照顾。红衣和大锤也体恤阿奶病重，让吴乾安心地留在了医院。
行动这天，红衣早早地出了门，发现乘风正好在楼下等自己，只好和他聊了一会，想为自己和吴乾在一起的事开导他，可是乘风却趁机迷晕了红衣，将她安置到了酒店房间，不想让她掺和到行动中。
天黑了，红衣才醒过来，现在赶过去交易地点已经来不及，她只能去医院通知吴乾。而另一边，大锤早早地等在了交易地点，何致鸿和孙海一行准时带着钱到了，大锤表示自己的货还在路上，希望他们先把货款付给自己，孙海验过样品后也觉得没问题，就把钱给了大锤，可是钱刚出手，马尔斯的人就开着车到了，一场冲突在所难免。
第41集预告：马尔斯何致鸿双方起冲突
大锤一行人先把货物存到了仓库里，马尔斯一行人来了之后就闯了进去开箱检查，发现里面的确是鸦片，也没来得及仔细看，就回头准备找何致鸿算账，何致鸿一行人也十分意外地跟着进了仓库，看来一场激烈的冲突是避免不了了。
红衣雨辰和吴乾赶到了行动的仓库，乘风不知为何也在此处，他口口声声地说自己做的事情都是为了红衣和吴乾好，可是他们却一再地欺骗自己，还背着自己在一起了，吴乾和红衣都对此十分无奈。
潇潇来到医院照顾阿奶，却突然发现阿奶从病床上滚了下来，面无血色，吓得她连忙大叫。
第42集预告：乘风诬陷吴乾致其被追杀
乘风之前对何致鸿开了一枪，但他居然还有胆量在事情结束后再次来找到何致鸿，表示自己根本没想对他下死手，开枪也是受人蒙蔽，何致鸿愤怒地问他是受谁指使，而乘风居然报出了吴乾的名字。
因为乘风的陷害，何致鸿派了人追杀吴乾，使得吴乾和红衣大半夜里在树林里东躲西藏，可是逃命的路上二人滚下了一个小坡，吴乾将红衣护在了怀里，而自己却在滚落的过程中，后脑勺撞上了突出的石块，情况看起来十分不妙，二人是否能够顺利脱险呢？
