奇异之事接二连三，首当其冲便是“成蟜代位”，若是无端猜忌也倒不足为憾，偏巧众人可视端头，一副成蟜剑刺秦王政之图绘于咸阳城墙。且不论画工如何，是否值得鉴赏，光凭此图加上坊间流言，已让嬴政有些顾虑，索性唤来李斯，命其速去查清。
纵然赵姬不屑成蟜实力，奈何嫪毐凭借一张巧嘴，吹得一手好风，愣让赵姬心起漪，甚至对吕不韦略有不满，认为他老则老矣，胆量连带身高一同缩水。韩霓担心赵姬派侍婢谋害自己，怎料侍婢先表忠心，当场透露关于赵姬沉迷男色的秘密。
成蟜因只得爵未获封地请命领兵伐赵。嫪毐上殿拿着成蟜、韩霓与韩国往来的书信状告成蟜里通外国，成蟜被缉拿下狱。李斯与吕不韦达成共识，不能让嬴政背负残杀手足的骂名。
韩霓被赵姬审问、刁难，华阳太后保护韩霓。嬴政查军途中接到渭阳君密信，得知成蟜被抓大为恼怒，率八百轻骑赶回咸阳。吕不韦劝赵姬放了韩霓、成蟜，否则对嬴政不利，解决成蟜之事他来谋划，赵姬答应放人。
秦王招来嬴政，秦王叮嘱嬴政，一旦他坐上王位，他就不是自己的，而是天下的。秦王告诉嬴政，他将会被立为太子。出了大殿的嬴政急急忙忙的跑到赵姬处，兴奋的告诉她这个消息。母子二人都兴奋不已。
吕不韦将兵符交给蒙武要他务必要保管好。还要他保护好嬴政。吕不韦感觉到有大事要发生。
秦王在宗室宴会上想宣布立嬴政为太子。但是这个时候，华阳太后表示要先看戏，有什么事情看了戏再说。这处戏表演的是百兽拜野猫。而戏中处处暗指赵姬凭借着美色蛊惑人心。引得嬴政不高兴，他拿着剑，当众杀了一个戏子。但是此时，嬴政殿前杀人，秦王也不能再宣布立他为太子了，嬴政被关禁闭，赵姬教子无方，也受了处罚。秦王气急攻心，吐了一口鲜血。在病榻中，秦王知道自己时日无多了。立马宣吕不韦进宫。可这宣旨的人却被华阳太后拦着，不能出宫。
这时华阳太后宣自己的两个侄子来见自己，自己想立成蟜为太子，可能会失败。但是鸡蛋不能放在同一个地方。她想二人投靠吕不韦，即使将来成蟜没有成为太子。但是在日后的秦王朝也依旧有他们家族的势力。
秦王在焦急吕不韦为什么依旧不来。这时，华阳太后来见秦王，劝他立成蟜为太子。可是嬴政是先王钦定的王位继承人。但是华阳太后才不管那么多，坚持要秦王立成蟜为太子。秦王想见吕不韦，却被华阳太后拒绝了，她说自己是为了你好，是为了大秦好。
秦王依旧坚持要立成蟜为太子。华阳太后见劝说不管用。威胁秦王，如果他不答应，嬴政母子二人的命可在自己手里。秦王气急攻心，吐了一口血，华阳太后见状只能离开。
赢傒来见赵姬，用武力威胁守门人放自己进去。赵姬见到赢傒，以为他是来带自己去见秦王的。赢傒问赵姬，嬴政是不是秦王的孩子，赵姬气急败坏，打了赢傒一巴掌。告诉他，大王的名声，不能被玷污。
