黄琨：自动驾驶行业或将撬动中国万亿产值_汽车

作者 黄琨 前瞻经济学人资深产业观察员

7月21日，百度推出了其仅有25万元的成本的第六代量产无人车Apollo RT6，这在行业内炸响了一记惊雷。

回想2021年10月，百度的第五代无人车Apollo Moon发布时，整车成本还卡在48万，但已是业界平均水平的三分之一。如今一年不到，成本又打下一半。

无人驾驶“保守路线”的渐进式胜利

国内外这一波自动驾驶热潮中，“激进路线”和“保守路线”之争贯穿始终。

长期以来，关于自动驾驶技术的发展，业内普遍认同国际汽车工程师协会(SAE)提出的L0-L5标准，即自动驾驶技术水平从0级至5级递增，总共有6个等级。

所谓保守路线，就是先让低级别(L2)辅助驾驶系统上车，在用户的使用过程中收集数据，训练算法迭代技术，最终向高级别(L4/L5)演进。

这条路线的代表是特斯拉，国内蔚小理等以车入局的企业也基本遵循这一策略。

而激进路线，指的是希望通过全力烧钱，攻关技术，一步到位达到L4乃至L5级别自动驾驶技术，通过技术革命改造行业，代表企业是以技术入局的科技企业，包括谷歌旗下的Waymo，以及国内的百度。

在早期，激进路线深得人心。2016年，自动驾驶行业的企业注册数量一路飙升，小马智行、AUTOX、文远知行等国内自动驾驶领军企业，在当时相继成立。

在国外，成立2年的Cruises被通用以10亿美金高价纳入麾下，福特向Argo投资10亿美元，连Uber、Lyft这样的网约车玩家，都试图重金切入这个领域。

重技术的激进路线，风头一时无两。然而随着时间推移，行业内的乐观情绪在消散。因为行业在发展过程中，很多人开始意识到，Corner Case的问题难以在短期内解决。

所谓Corner Case，意指人工智能领域里的边界化难题，即那些从未遇到过，也难以预见的问题。在复杂路况下，总会有奇奇怪怪的事件或事物，不曾被纳入算法规则，也没有被算法学习过。

这种事物一旦出现，因为缺少数据，自动驾驶车将无法应对，就容易出安全事故。而要解决，唯一方法就是堆大量的时间、大量的场景，尽可能穷尽这类问题，再一一解决。

根据IDC分析，2020年至2024年，全球自动驾驶年复合增速将达18.3%；到2024年，L1-L5级自动驾驶汽车出货量将接近5500万辆，其中L1、L2级别自动驾驶汽车市场占比分别为64.4%、34%。

自动驾驶发展时日不短，而98%以上的自动驾驶汽车还只处于L1、L2范畴，L5仍是一个幻想。2018年，Uber自动驾驶路测的致命事故又让激进派再受打击。

2019年成为自动驾驶行业的拐点。摩根士丹利将Waymo的估值从1750亿美元下调近40%至1050亿美元，2年后，这个数字只剩下300亿美元。与此同时，大批创业公司倒闭，Uber、Lyft分别抛售自动驾驶部门。

激进路线风光不再，渐进式路线开始被越来越多的企业和机构接受。把低级别辅助驾驶作为卖车亮点，用赚的收入来做L4自动驾驶的研发，在量产中获得现金流和低成本数据流，随着特斯拉的成功，渐进式路线成为市场主流模式。

自动驾驶产业本身前景相当可观

据相关机构测算，从执行层、平台层、整车集成、第三方服务多层面综合测算，仅自动驾驶产业链上各环节，在2030年前就有7000亿元的增量空间。

这还仅仅是自动驾驶产业本身，假如和行业早期设想的一般，自动驾驶汽车会成为未来社会的核心消费品之一，那其衍生的经济效益还会更大。

乔布斯在2007年发明的iPhone，以一己之力带动了移动互联网的发展，也拯救了迟迟找不到应用场景的3G产业。

而在5G被诟病缺乏核心场景的情况下，自动驾驶正是业界公认最富潜力的选择之一。

据前瞻产业研究院预计，仅在固定资产方面，中国的四大运营商(中国移动、中国电信、中国联通和中国广电)与中国铁塔5G总投资有望超过1.8万亿元，无人机/车/船作为核心应用，将产生重大推动力量。

再加上物联网、人工智能、能源、物流等领域的改变，自动驾驶能够撬动的产业可能会达到上万亿元，甚至是数万亿元。

2017年，英特尔公司判断，到2035年，自动驾驶技术创造的市场价值会达到8000亿美元，而在接下来的15年，这个市场将会迎来更高增长，到2050年达到7万亿美元规模。

值得注意的是，自动驾驶产业作为一个必然会让全社会多个生产部门受益的产业，在前期要独自承担巨大的社会风险、市场风险，因此就需要一个强力主体重新协调行业的利益分配。一方面，要从法律层面重新平衡产业各方的责任与回报，另一方面，决策层面也可以直接作为社会利益代表对产业进行扶持。

在这方面，深圳走在了前沿。

从法律层面，中国自动驾驶发展一直缺位。直到2022年6月23日《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》发布，中国才有了首部L3级自动驾驶法规。

这部法规虽没有特别大的突破，但至少为后续L3级自动驾驶正式上路，树立规范和标准，解决了车辆不能入市、不能上牌、不能运营收费等许多难题。

在政策支持上，6月6日，深圳市出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》重要政策文件，提出发展20个战略性新兴产业集群，提前布局8大未来产业方向。

智能网联汽车产业被正式纳入深圳加快发展的“20+8”产业集群名单，同时发布了专门的行动计划，明确到2025年，智能网联汽车产业营业收入达到2000亿元。

在智能驾驶领域，深圳的产业链条已基本完备。上游的感知、决策、通信方面的零部件企业，有速腾聚创、镭神智能、地平线机器人、华为等企业；中游有像AutoX、元戎启行等提供整套自动驾驶解决方案的供应商；下游有比亚迪等整车制造企业。

在深圳坪山区的高新北先进制造业园区、深汕特别合作区的鹅埠—小漠先进制造业园区，智能网联汽车都将作为重点发展产业，得到充分支持。