第31集：咸阳城流言四起 吕相邦瞻前顾后
奇异之事接二连三，首当其冲便是“成蟜代位”，若是无端猜忌也倒不足为憾，偏巧众人可视端头，一副成蟜剑刺秦王政之图绘于咸阳城墙。且不论画工如何，是否值得鉴赏，光凭此图加上坊间流言，已让嬴政有些顾虑，索性唤来李斯，命其速去查清。
纵然赵姬不屑成蟜实力，奈何嫪毐凭借一张巧嘴，吹得一手好风，愣让赵姬心起漪，甚至对吕不韦略有不满，认为他老则老矣，胆量连带身高一同缩水。韩霓担心赵姬派侍婢谋害自己，怎料侍婢先表忠心，当场透露关于赵姬沉迷男色的秘密。
成蟜因只得爵未获封地请命领兵伐赵。嫪毐上殿拿着成蟜、韩霓与韩国往来的书信状告成蟜里通外国，成蟜被缉拿下狱。李斯与吕不韦达成共识，不能让嬴政背负残杀手足的骂名。
韩霓被赵姬审问、刁难，华阳太后保护韩霓。嬴政查军途中接到渭阳君密信，得知成蟜被抓大为恼怒，率八百轻骑赶回咸阳。吕不韦劝赵姬放了韩霓、成蟜，否则对嬴政不利，解决成蟜之事他来谋划，赵姬答应放人。
秦王招来嬴政，秦王叮嘱嬴政，一旦他坐上王位，他就不是自己的，而是天下的。秦王告诉嬴政，他将会被立为太子。出了大殿的嬴政急急忙忙的跑到赵姬处，兴奋的告诉她这个消息。母子二人都兴奋不已。
吕不韦将兵符交给蒙武要他务必要保管好。还要他保护好嬴政。吕不韦感觉到有大事要发生。
秦王在宗室宴会上想宣布立嬴政为太子。但是这个时候，华阳太后表示要先看戏，有什么事情看了戏再说。这处戏表演的是百兽拜野猫。而戏中处处暗指赵姬凭借着美色蛊惑人心。引得嬴政不高兴，他拿着剑，当众杀了一个戏子。但是此时，嬴政殿前杀人，秦王也不能再宣布立他为太子了，嬴政被关禁闭，赵姬教子无方，也受了处罚。秦王气急攻心，吐了一口鲜血。在病榻中，秦王知道自己时日无多了。立马宣吕不韦进宫。可这宣旨的人却被华阳太后拦着，不能出宫。
这时华阳太后宣自己的两个侄子来见自己，自己想立成蟜为太子，可能会失败。但是鸡蛋不能放在同一个地方。她想二人投靠吕不韦，即使将来成蟜没有成为太子。但是在日后的秦王朝也依旧有他们家族的势力。
秦王在焦急吕不韦为什么依旧不来。这时，华阳太后来见秦王，劝他立成蟜为太子。可是嬴政是先王钦定的王位继承人。但是华阳太后才不管那么多，坚持要秦王立成蟜为太子。秦王想见吕不韦，却被华阳太后拒绝了，她说自己是为了你好，是为了大秦好。
秦王依旧坚持要立成蟜为太子。华阳太后见劝说不管用。威胁秦王，如果他不答应，嬴政母子二人的命可在自己手里。秦王气急攻心，吐了一口血，华阳太后见状只能离开。
赢傒来见赵姬，用武力威胁守门人放自己进去。赵姬见到赢傒，以为他是来带自己去见秦王的。赢傒问赵姬，嬴政是不是秦王的孩子，赵姬气急败坏，打了赢傒一巴掌。告诉他，大王的名声，不能被玷污。
第32集：秦国外患尚未平 怎料内忧再频起
自少时嫁给嬴异人，赵姬已是度过了无数个心惊胆战的日夜，可如今这天却变得太快，即便壮男在前，仍是难以入眠。嫪毐犹如贴心小棉袄，颇为善解人意，正是因为如此，才让赵姬越发想不通，为何外人都懂得自己的用意，唯独亲生儿子视而不见，令她失算于这等阴沟琐事。
郑义查到嬴政私下去见渭阳君，于是立即返回相府告知经过。兰池庭下，一种无法言说的思绪淤塞心头，已经年逾不惑的吕不韦第一次感到迷惑，无关国事不着，无关权力萎缩，而是从心底的那份大道奋然逐渐消失。
与此同时，韩安贸然入赵，恳请赵偃施以援手助韩。随着简牍落案，嬴政震惊悲痛地宣来蒙恬，命他率人赶往屯留带回成蟜。
赵王偃答应助韩国对付嬴政。嬴政向嬴傒说出自己为保成蟜性命欲尽快加冠亲政，嬴傒答应鼎力相助。樊於期与成蟜在益德居饮酒，樊於期诱成蟜反秦，并抓到在门外偷听的莫必，莫必答应替成蟜送信联络赵韩两国。
芈华向华阳太后透露嬴政欲尽快亲政保护成蟜，华阳太后答应相助。赵王偃答应助韩国对付嬴政。嬴政向嬴傒说出自己为保成蟜性命欲尽快加冠亲政，嬴傒答应鼎力相助。
樊於期与成蟜在益德居饮酒，樊於期诱成蟜反秦，并抓到在门外偷听的莫必，莫必答应替成蟜送信联络赵韩两国。芈华向华阳太后透露嬴政欲尽快亲政保护成蟜，华阳太后答应相助。成蟜再向吕不韦请命领兵攻赵。
韩锺带领上党百姓修筑工事，抵御秦军。冯亭来到上党，然冯亭并未遵照韩王旨意杀了韩锺。冯亭以为上党失守已成定局，然上党百姓可以自献上党，归附赵国，赵国若纳上党百姓入境，必激怒秦国， 如此秦攻赵，赵必合纵韩、魏或可还有他国一同抗秦。上党百姓同意冯亭的办法，冯亭决定亲赴赵国，请求赵国接纳上党。
冯亭密见赵王，告知赵王献城之事，赵王与大臣商议，但赵国平阳君认为，此乃不劳而获，必会招致大患，劝说赵王不要贪图此利。秦国乃强国，赵国不能与之为敌。但是赵胜却觉得不必惧怕秦国，如今不费一兵一卒便能坐收十七城之利，为何不受。
赵王派赵胜赶赴上党郡，接纳城池百姓。张禄震惊赵王竟敢坐享其成，建议秦王发兵攻赵。秦王决定与赵国开战，一定要拿下上党郡。张禄以为蒙恬就在韩境，可以直接攻打赵国，然秦王决定命蒙恬回秦，派将军王龁攻赵。
赵军骁勇善战，兵力多于秦军，战事开始，秦军死伤严重，秦将以为应该从长计议，以退为进，然张禄以为决不能退兵，上党一定要攻下。秦王决定抽调函谷和宜阳兵力支援上党，无论如何一定要拿下上党。上党之战，最终秦军取得胜利，攻占了上党，但秦军也损失惨重。
张禄以为现在要乘胜追击，攻打长平，赵国若失去长平，赵国都城邯郸便裸露在外，唾手可得。
秦王接受了张禄的建议，命王龁一举攻下长平。秦军欲攻打长平，赵王和众大臣商议退敌之策，廉波将军以为应以逸待劳，消耗秦军士气、戾气，不费多少兵力便可让秦军知难而退，但赵奢之子赵括认为，敌弱我强，赵军应该主动出击，与秦军决一死战，赵王一时很难抉择。最终赵王采纳了廉波的策略，以守代攻
第33集：侍婢遇害掩真相 成蟜之死为棋子
成蟜等着六国起兵响应，不想等来了王翦率领的十万大军，成蟜伏诛。郭开得知成蟜被杀，立即退兵，被赵王偃痛骂。吕不韦利用成蟜谋反之事游说赵姬，言说咸阳城中如成蟜一般有野心的宗室之人不少，一旦嬴政亲政，宗室将会肆无忌惮。
朝会上，众臣奏请嬴政加冠亲政，赵姬宣告延缓嬴政冠礼。嬴政看清吕不韦的真面目，深夜召见李斯合谋罢相。
这日入夜，成蟜宅邸暗藏杀机无数，原本侍婢欲随李斯离开，不料竟遭埋伏，当场被杀。数十名黑衣刺客蜂拥而至，缓缓逼近，李斯眼见车夫等人接连丧命，而他身陷囵圄，终下落不明。
赵姬邀吕不韦入宫一叙，对其表达感激之情，如此悄无声息地剪去隐患，属实大快人心。然而吕不韦并无多少笑意，毕竟小贼已除，大敌尚在，觊觎王位之人尚有“千千万”。当今局势，内忧且外患，嬴政以成蟜骨血铺垫他亲政道路的第一步，也彻底明白华阳太后才是真正为大秦着想。
樊於期已经率军攻占魏国垣城、蒲阳等地，李斯猜测魏国不日则会派人来求和，嬴政一边烤着羊一边回复李斯，让李斯不能如此轻易罢兵，区区几座城池，嬴政根本看不上。
姚贾与吕不韦谈论起嫪毐，语气里充满了酸味。华阳太后占卜出华阳君此次前往楚国出师不利，李斯也将有性命之忧。
春申君遭到刺杀，李园与春申君多有恩怨。芈夫人生了长子，嬴政高兴极了，高兴的说自己有儿子了，李斯也祝贺嬴政大秦后继有人。
嫪毐仗着自己有太后撑腰，与赢虞称兄道弟。嫪毐狩猎遇到刺客与其打斗。
张禄震惊赵王竟敢坐享其成，建议嬴政发兵攻赵。嬴政决定与赵国开战，一定要拿下上党郡。张禄以为蒙恬就在韩境，可以直接攻打赵国，然嬴政决定命蒙恬回秦，派将军王龁攻赵。
赵军骁勇善战，兵力多于秦军，战事开始，秦军死伤严重，秦将以为应该从长计议，以退为进，然张禄以为决不能退兵。
秦军和赵军对峙长平，赵王觉得现在不是和秦军决一死战的时候，欲向秦军求和，然赵王又不知如何求和，于是赵王找来赵相虞卿商议此事。然虞卿觉得嬴政对长平势在必得，此时去求和，嬴政不会同意。虞卿建议赵王用重金收买魏、楚两国重臣，让嬴政误以为赵国要合纵魏、楚伐秦。如此，赵国才有可能向秦国求和。
赵王一边派遣赵胜与嬴政和谈，一边命虞卿密谋合纵魏、楚合纵抗秦。嬴政得知赵王计策，决定和谈，嬴政把和谈之地定在宜阳离宫。
长平久攻不下，嬴政之所以不让蒙恬挂帅出征，是担心蒙恬的妻子华如，华如乃赵国人，此次秦军攻打赵国，嬴政不想蒙恬为难。
为了秦国，蒙恬还是决定面见嬴政，蒙恬请求挂帅出征，嬴政同意了蒙恬的请求。嬴政让蒙恬赶赴大梁，赶在赵王来宜阳和谈之前，灭掉赵、魏、楚合纵之念。
列国听闻，秦赵两国欲和谈于宜阳，纷纷派人送来信函，请求派遣特使，前来列席，嬴政同意各国特使列席。赵胜和列国使臣来到了宜阳，与此同时，蒙恬到了魏国大梁。
蒙恬来大梁的目地，就是恐吓魏王，不让魏国与赵、楚结盟。蒙恬故意要去祭拜秦王生前所住之居所，魏王听闻亲王，心里更是害怕秦国。
第34集预告：君臣父子终离心 奸佞当朝蛀栋梁
因有龙阳君从旁关照，加以提携，公子魏宏终能如愿入得王宫，面见魏王增。至于接下来会有何恩赏，全凭魏宏个人，倒是龙阳君对他给予厚望，半打趣若是将来青云直上，莫忘自己。
今日因嫪毐封赏之事，赵姬与吕不韦南辕北辙。李斯认为此正是嬴政可用之机，毕竟想他继位以来皆是太后监国，相邦主政，尤其太后对相邦信赖有加，如果徒生变数，定会有所牵制。
再三思虑后，索性诏命嫪毐为长信侯，增太原郡十三万户为其封地。吕不韦入夜回府，途中感叹如果嬴政能够尽早习得吕氏春秋，他又怎会旁观不助。眼见相邦缁车渐近府邸，潜伏于墙头的刺客拉弓对准吕不韦，一箭射去。
第35集预告：坐观鹬蚌相斗 待时揽收饵网
自嫪毐陡然窜起，便有一班得其厚赏的吏员内侍大肆奔走，打着太后旗号为嫪毐笼络势力。嫪毐揽政后，一则擢升亲信，二则压迫六国献金，除此之外，还要丞相府整肃吏治。
此等乱局之下，咸阳各官署吏员们无所适从，嬴傒更是与其发生冲突。结果嬴傒被惩，嫪毐却是毫发无损，属实可怖。王绾深感震惊，正打算如何对付嫪毐，怎料李斯竟提醒他需以大王为主，无论如今是何情况，皆要谨记嬴政才是大秦真正的王。
魏国欲想寻求出路，公子魏宏奉命前来咸阳，令魏人破着手准备，借机投靠嫪毐，却不知李斯早已暗中布谋。
