雪之诚向商细蕊道歉，这一切的灾祸都是因自己而起，真是惭愧。商细蕊已经打听过九条家族，知道九条家族参与煽动这次战争，雪之诚摊上这么一个出身也真是倒霉。雪之诚声泪俱下地表示自己一定不会去参战滥杀无辜，商细蕊知道他的话是发自肺腑，但考虑大局为重，还是决定跟雪之诚绝交，以后再也不要见面了。雪之诚为自己失去一个好朋友痛哭流涕，怀着复杂的心情离开了水云楼。
程凤台前往军营，在路上发现很多村子都一片寂静，原来这些无辜的村民都被日本人杀害了，尸横遍野，惨不忍睹。另一边，商大哥告诉商细蕊，四喜儿病重死了，尸首还扔在破败的庙里，想让商细蕊出面收尸。商细蕊有些不解，商大哥继续说道，自己有个兄弟韩先生得罪了日本人，想将此人混在送葬的队伍里，蒙混出城。商细蕊在大哥的介绍下见到了他，韩先生虽然受伤了，但一看就气度不凡，必定是做大事的人。商细蕊没有推辞，一口答应下来。
程凤台见到了曹贵修，得知九条要亲自带一批货物来北平，两人便计划着在九条经过留仙洞的时候，炸掉隧道。曹贵修认为这是造福国民的好主意，程凤台也愿意配合，如果这次能一举炸死九条，坂田就会失去靠山，自己也可以活命，不过如果九条活着，那自己和一家老少估计就会死无葬身之地了。曹贵修保证自己能够成事，程凤台严肃地告诉他，自己还留了一手，在留仙洞不为人知的地方加了钢筋，以保证爆破事件顺利进行。曹贵修感慨程凤台狡猾，他还打算想办法让程凤台去接九条，这样就更万无一失了。
商大哥和商细蕊将四喜儿收尸，送葬队伍正抬着棺材往外走，谁知却被日本人拦了下来准备开馆检查。商大哥这才告诉商细蕊，棺材里不仅有四喜儿的尸体，还有盘尼西林、吗啡等药物。商细蕊大吃一惊，责怪大哥不事先说明情况，他被逼无奈，只好向日本人提出见一见雪之诚。就这样，商细蕊当着所有老百姓的面和雪之诚谈话，大家虽然听不见他们在说什么，但却认定了商细蕊是汉奸的身份，否则怎么会和九条家族的人认识呢？雪之诚对自己曾经牵连商细蕊感到很抱歉，这一次，他没有仔细询问，就当场作保放了商大哥一行人，免除了一场灾难，终于将韩先生和药物都平安送了出去。
商大哥感到非常过意不去，他忍不住告诉商细蕊，当年，商菊贞本来还有个亲生的二儿子，他望子成龙，逼着二儿子练戏，没想到在下腰的时候，生生把腰给压断了。二儿子夭折后，商菊贞便买了嗓音清亮的商细蕊回来，他为了私心，害怕商细蕊被前来寻亲的曾家带走，硬是带着整个戏班子去外地躲了五年。事到如今，商大哥希望商细蕊能够认祖归宗离开北平，否则以大众对他的误解，也许会再次受到伤害。可是，商细蕊已经把最美好的年华用在了唱戏上，离开了这里，他的人生就不完整了，商细蕊决定这辈子都姓“商”，不再提认祖归宗的事情。
晚上，与商大哥同行的同志感谢商细蕊为国家付出的一切，商细蕊猜出他们是延安的人，他也想为国尽力，便把积蓄捐给延安组织，希望有朝一日，可以打胜仗，让老百姓都过上吃饱饭的好日子。
