旬日过后，一辆轺车辚辚独行，自是从新郑西门缓缓驶出，并又缓缓驶向秦境函谷。途中流民颇多，均是被迫离乡入秦，韩非立即下车阻拦游说，令大家打消念头，原路折返。岂料此举恰巧被秦军目睹，再加上其他流民告发，韩非子惨遭秦军追杀，前方悬崖短路难行，御者忠心护主，以身挡剑。正当生死攸关之际，幸亏李斯及时出现搭救。
昔年稷下学子，同窗挚友，一别十余载，再度相见不禁感慨万千。尤其是韩非子，更坦言李斯如今掌覆秦廷，六国存亡对他而言不过是弹指一挥间。
李斯认为秦国一统乃大势使然，嬴政不过是顺应天命，同时也知韩非善为人敌之秉性，若要执拗任是你软硬无辙，于是便思忖片刻，提醒他入秦凶险，王宫阴深藏龙，切莫触龙之逆鳞。
姚贾匆忙入宫面见秦王，恳请他须将韩非就地处死，以免多生事端。考虑到韩非实乃良才，嬴傒略有不忍，提议将其幽禁。
当日及午，韩非初入咸阳拜见秦王政，章台宫殿如寂然幽谷，只回响着嬴政冷峻质问，但他丝毫不惧，竟与他畅谈天下大势与君王之法。嬴政深深被其折服，便将华服高车赠予韩非，奈何韩非自认韩室宗人，拒收秦人衣冠。
顿弱急派密报，告知赵、楚、魏、韩四国合纵攻秦，姚贾请命出使四国，以绝其谋。嬴政允诺车驾百乘，可代他之名交游诸侯，广受天下义士。
韩非连夜传信赵佾，并在姚贾离城之日拦截车驾，表示赵王幼弱不堪大任，若想交涉需寻春平君赵佾。李斯听闻韩非去见姚贾，不由大恼，明知姚贾老奸巨猾，非要惹他作甚。
赵佾收到韩非密信，想方设法阻拦姚贾入宫，随后安排他在春平府内盘桓。然而姚贾早已笃定韩非所言必有诡诈，唯有直谏赵王才是取胜之道，所以驶往春平府途中，趁其不备，立即调头赶去龙台宫。
嬴政与众大臣商议以哪一国开启灭国大战，芈启主张讨伐三晋，王翦和李信则提议当选弱国灭之，予以震慑，所以最终商榷应定韩国。怎料话音刚落，韩非竟在殿外大声斥责，他为存韩只身入殿舌战群臣。
待朝散过后，李斯气恼韩非未将自己的劝谏放在心上，甚至偏要顶撞嬴政，可是即便嬴政如何爱惜韩非才干，也绝不会留有异心之人。思及此处，李斯尤感不安，于是希望韩非看清眼下局势，切勿再鲁莽行事。
姚贾见过赵王迁，故意拉拢郭开多在倡女面前美言几句，顺便让赵佾传话给韩非子，警告他倘若再不收敛，终有一日必会反受其害。宁腾于邯郸城外秘见姚贾，决心追随秦王政成就一统天下的大业。
嬴政在李斯等人的提议下，继而开启灭国大战，打算先外召六国，恫疑虚喝，趁机窥探六国反应。韩非听到士客谈话内容，便知嬴政灭国之心已起，随后密信韩王安，请他委派能臣把守南阳。
姚贾坐镇新郑，探查关东列国动向，韩王闻悉秦王意掀起灭国大战，立即诏命韩国整军备战。宁腾欲得南阳假守之位，姚贾为其出谋划策。
