池城拿着枪悄悄地去了监听器，却被日本人发现了，池城趁他不注意杀了他，然后拿走了监听笔录。靳香依然沉浸于失去亲人的痛苦中，她在下着暴雨的街上哭泣，池城没有接近她，只是找了个小女孩儿让她给靳香送伞。雨过天晴后，宫本苍野跑来找池城，说自己的人在池城管辖范围内遭人暗杀要他负责，池城完全没有被宫本苍野吓到。这时，靳香突然跑回来质问池城为什么把自己丢在花园路一个人回来了，再次替池城解了围。尽管如此，宫本苍野还是没有打消对池城的怀疑。靳香知道池城并不是这样的人，她想知道池城这么做的原因，可池城还是不肯说。
蓝豹想带薛萍离开，薛萍不肯，她还有任务在身。唐风现在只是一个阶下囚，随时有可能送命，可即便如此薛萍也要和唐风一起。池城质问叶冲到底是什么意思，靳香只不过是个女人没必要对她实施监听，还有他们之间是有协议的。叶冲保证，以后这样的事情不会再有了，池城再三告诉叶冲，他不希望看到蓝豹再去兴和会，他不希望叶冲的狗再去伤害他的女人。清泉纯子得知叶冲去监管被服厂了，连忙去被服厂找他，不过叶冲出去了。清泉纯子看到何樱在给孩子们上课，有些生气地去找佐藤大藏，说他不应该在这个时候把叶冲调出去，佐藤大藏只能让叶冲辛苦一点，在被服厂和电讯课两边跑。
叶冲来找林小庄，告诉他佐藤大藏派自己去监管被服厂的消息，他们觉得被服厂里有共产党。林小庄顿时急了，佐藤大藏在怀疑叶冲，只有这一个可能。不过清泉纯子倒是帮了个大忙，要不是她这么一闹 叶冲想回电讯课办事都要想无数个理由呢。叶冲想要找出被服厂里的共产党，把他们救出来，尽管这样做很危险。离开林小庄家后，叶冲悄悄去了兴和会周围 故意把蓝豹引了过来，然后狠狠地打了他一顿，警告他不许再狐假虎威公报私仇，别再出现在被服厂和兴和会。叶冲不害怕蓝豹把这件事情告诉宫本苍野，但他最好想清楚，一旦说了他对付蓝豹的方式就不是这么简单了。叶冲知道，自己必须找到宫本苍野的弱点进行反击。
池城给佐藤大藏送了一扇屏风，希望佐藤大藏能够确保被服厂工人的生命安全。何樱在路上遇见了一个乞讨的女生就好心的给了她一些钱，对方叫桂芳，告诉何樱自己的家人都被日本人害死了，她是逃难来到了这里。何樱连忙把手上的吃的给了她，还带着桂芳去了被服厂，至少那里可以收留她。日军一开始不让桂芳进去，何樱再三坚持，他们才肯放她们进去。桂芳很好奇何樱是什么身份，那些日本人好像都很怕她。桂芳识字，所以何樱就带着她去找池城看看能不能让她留下来教孩子们读书，池城心里有气，说这个工厂现在是叶冲在负责，让她去找叶冲。何樱就勉强当池城答应了，拉着桂芳道谢后就走了。
靳香让唐风给池城送了些吃的，蓝豹没再去找兴和会的麻烦，池城也放心多了。桂芳很害怕，所以希望何樱留下来陪自己，何樱安慰她这里有她在，不会有人伤害她的。桂芳又问何樱和叶冲是什么关系，如果这些衣服和食物要向日本人低头才能换来她宁原本不要，何樱告诉她这不是她想象的那样。清泉纯子想让叶冲陪自己去看电影，只是叶冲太累了。
第35集：叶冲查到桂芳身份 叶冲反击宫本苍野
叶冲并不喜欢看电影，而清泉纯子倒是长大了，不再是以前那个咋咋呼呼的小丫头了。清泉纯子说她这么做是为了叶冲，叶冲表示没有人是因为其他人活着的，他还是希望清泉纯子做回自己，不要因为任何人改变这一切。何樱来找桂芳得知她去厂房工作了连忙去找她，桂芳却想要杀何樱，因为她痛恨日本人，尤其是得知何樱是叶冲女朋友后。桂芳指责何樱是一个汉奸叛国者，何樱误以为她是共产党，桂芳居然很痛快的承认了。何樱十分开心，希望桂芳给自己一个解释的机会。然而，桂芳其实是宫本苍野派来的卧底，二人深更半夜见了一面。
何樱告诉叶冲桂芳的事情，她现在就在被服厂，叶冲让何樱有新消息第一时间告诉他。次日，何樱来找桂芳，偷偷问她是什么时候入党的，桂芳说是三年前，就在大屿山，前不久她的身份泄露，所以她的家庭才遭到了日本人的伏击，这个家庭是大家一起组成的潜伏者，而她其实是一个孤儿。何樱轻而易举的相信了，并且表示很理解桂芳，她们有共同的信仰，虽然她还不是共产党。清泉纯子说有事情找叶冲，叶冲便从被服厂去了电讯课。清泉纯子告诉叶冲，自己发现有人在黑市经常购买电台零件，他在组装电台，这个人就是伯恩。叶冲提出把这件事情交给自己处理，清泉纯子答应了，但是要叶冲今晚陪她吃饭。
叶冲和何樱一起来执行任务，他特地给何樱戴上了墨镜，让她演好一个阔太太就好。二人走进了一家表店，叶冲拿出一大票钞票买表，何樱问过价钱后连忙摇头说自己不喜欢，叶冲见状索性替何樱做了选择，何樱居然发起了脾气说自己眼睛不好看不清楚怎么买。伙计见状连忙带着二人去了贵宾室，叶冲趁伙计不注意放了监听器在这里，然后给何樱买了一块表，何樱拦都拦不住。何樱没注意到叶冲是怎么完成任务的，就算完成任务也不用买这么贵一块表吧。何樱还和叶冲提意见说她可以说自己眼睛有毛病，但是叶冲不能说啊。叶冲就答应了，那他以后就不说何樱眼睛有毛病了，说其他的吧，比如脑子。
桂芳在被服厂里默默查探，叶冲和林小庄开始监听伯恩，他们要赶在日本人之前从他口中得到更多的信息。叶冲让林小庄帮忙查一下桂芳，而宫本苍野已经把桂芳需要的东西给了她。何樱有些不自然地去见了桂芳，桂芳突然因为上次的事情她道歉，希望何樱不要生气。桂芳说她很羡慕何樱，她比自己要幸运的多，她有爱人，还有依靠。可是何樱却知道，她没办法空谈爱情。桂芳让何樱和自己讲一讲和叶冲的故事，何樱便害羞的从头到尾说了出来。林小庄告诉叶冲宫本苍野最近好像人间蒸发了一样，而桂芳的真实身份其实是一个女特务，何樱被她骗了。叶冲连忙赶回被服厂，在桂芳想要出去报信时开枪打中了她的腿，然后把她带到了审讯室。
叶冲把桂芳的真实身份调查的很清楚，她曾经因为一次任务暗杀失败被革职，后来被宫本苍野收留，这几年她不在编制内也没有薪水，支撑她这么多次出生入死的当然是对宫本苍野的感情。桂芳为了保护宫本苍野，居然说这一切都是她的计谋，只有除掉他宫本苍野才能平步青云。叶冲趁她不注意，把她说的这些话录了下来，然后拿着录音机去找佐藤大藏质问，佐藤大藏连忙安抚叶冲，叶冲则威胁要把这份报告上交内阁，佐藤大藏连忙表示自己会给他一个满意的交代。佐藤大藏把宫本苍野叫来，让他去找叶冲道歉，宫本苍野不肯，佐藤大藏很失望，叶冲是天之骄子，可他们并没有背景，他不会放走任何一个威胁，而现在最重要的是宫本苍野要配合他。
宫本苍野去见了桂芳，桂芳很自责地解释，宫本苍野却只想知道这件事情的全部细节。宫本苍野去了电讯课找叶冲，叶冲没有时间，他就默默地在一旁等着。宫本苍野为这件事情和叶冲道歉，并且保证桂芳不会再出现在他面前，他也不想因为这次失误损失掉自己的前程。叶冲接受了他的道歉，但这件事并不只是道歉就能了结的。清泉纯子都听到了，她觉得宫本苍野很可恶，还要替叶冲告诉清泉上野。叶冲连忙劝清泉纯子，如果这件事传回内阁对谁都不好。然而，宫本苍野却觉得叶冲原谅自己是因为心虚，他这么着急想要处理完这件事情一定有什么猫腻。宫本苍野让小岛介去电讯课领一台发报机，他一定有机会可以翻盘的。
