成蟜等着六国起兵响应，不想等来了王翦率领的十万大军，成蟜伏诛。郭开得知成蟜被杀，立即退兵，被赵王偃痛骂。吕不韦利用成蟜谋反之事游说赵姬，言说咸阳城中如成蟜一般有野心的宗室之人不少，一旦嬴政亲政，宗室将会肆无忌惮。
朝会上，众臣奏请嬴政加冠亲政，赵姬宣告延缓嬴政冠礼。嬴政看清吕不韦的真面目，深夜召见李斯合谋罢相。
这日入夜，成蟜宅邸暗藏杀机无数，原本侍婢欲随李斯离开，不料竟遭埋伏，当场被杀。数十名黑衣刺客蜂拥而至，缓缓逼近，李斯眼见车夫等人接连丧命，而他身陷囵圄，终下落不明。
赵姬邀吕不韦入宫一叙，对其表达感激之情，如此悄无声息地剪去隐患，属实大快人心。然而吕不韦并无多少笑意，毕竟小贼已除，大敌尚在，觊觎王位之人尚有“千千万”。当今局势，内忧且外患，嬴政以成蟜骨血铺垫他亲政道路的第一步，也彻底明白华阳太后才是真正为大秦着想。
樊於期已经率军攻占魏国垣城、蒲阳等地，李斯猜测魏国不日则会派人来求和，嬴政一边烤着羊一边回复李斯，让李斯不能如此轻易罢兵，区区几座城池，嬴政根本看不上。
姚贾与吕不韦谈论起嫪毐，语气里充满了酸味。华阳太后占卜出华阳君此次前往楚国出师不利，李斯也将有性命之忧。
春申君遭到刺杀，李园与春申君多有恩怨。芈夫人生了长子，嬴政高兴极了，高兴的说自己有儿子了，李斯也祝贺嬴政大秦后继有人。
嫪毐仗着自己有太后撑腰，与赢虞称兄道弟。嫪毐狩猎遇到刺客与其打斗。
张禄震惊赵王竟敢坐享其成，建议嬴政发兵攻赵。嬴政决定与赵国开战，一定要拿下上党郡。张禄以为蒙恬就在韩境，可以直接攻打赵国，然嬴政决定命蒙恬回秦，派将军王龁攻赵。
赵军骁勇善战，兵力多于秦军，战事开始，秦军死伤严重，秦将以为应该从长计议，以退为进，然张禄以为决不能退兵。
秦军和赵军对峙长平，赵王觉得现在不是和秦军决一死战的时候，欲向秦军求和，然赵王又不知如何求和，于是赵王找来赵相虞卿商议此事。然虞卿觉得嬴政对长平势在必得，此时去求和，嬴政不会同意。虞卿建议赵王用重金收买魏、楚两国重臣，让嬴政误以为赵国要合纵魏、楚伐秦。如此，赵国才有可能向秦国求和。
赵王一边派遣赵胜与嬴政和谈，一边命虞卿密谋合纵魏、楚合纵抗秦。嬴政得知赵王计策，决定和谈，嬴政把和谈之地定在宜阳离宫。
长平久攻不下，嬴政之所以不让蒙恬挂帅出征，是担心蒙恬的妻子华如，华如乃赵国人，此次秦军攻打赵国，嬴政不想蒙恬为难。
为了秦国，蒙恬还是决定面见嬴政，蒙恬请求挂帅出征，嬴政同意了蒙恬的请求。嬴政让蒙恬赶赴大梁，赶在赵王来宜阳和谈之前，灭掉赵、魏、楚合纵之念。
列国听闻，秦赵两国欲和谈于宜阳，纷纷派人送来信函，请求派遣特使，前来列席，嬴政同意各国特使列席。赵胜和列国使臣来到了宜阳，与此同时，蒙恬到了魏国大梁。
蒙恬来大梁的目地，就是恐吓魏王，不让魏国与赵、楚结盟。蒙恬故意要去祭拜秦王生前所住之居所，魏王听闻亲王，心里更是害怕秦国。
